一、 突厥（Turk）
突厥在隋代分裂为两部，一部称为西突厥，一部称为北突厥或东突厥。它们的军事情况大致相似，这里仅以东突厥为例加以介绍。
突厥逐水草游牧，富于马匹，全民皆兵，骁勇野蛮，没有中原通行的礼义道德，把战争和抢劫看作增殖财富的手段。突厥大大小小的官吏都是军事贵族。最高首领称为可汗，由阿史那家族世袭。可汗的子弟称为特勤（《新唐书》、《资治通鉴》误作"特勒"），即亲王，所领兵本部称他为设，又译为杀，有时又叫察。非可汗族属的贵族，没资格当设，但可当阿波达干。具体事例如：思摩是颉利可汗的族人，由于"貌似胡人，不类突厥，疑非阿史那族类"，因而历经两代可汗，他只当夹毕特勤，"终不得典兵为设"。唐高宗永淳二年（683），骨咄禄当可汗，"以其弟默啜为杀"，把不属于自己家族的阿史德元珍"立为阿波达干，令专掌兵马事"。武则天天授二年（691），骨咄禄病故，默啜继任可汗。万岁通天二年（697），他把自己的弟弟咄悉匐立为左厢察，骨咄禄的儿子默矩立为右厢察，各主兵马二万余人；把自己的儿子匐俱立为小可汗，凌驾于二察之上，主管处木昆等十姓兵马四万余人。唐玄宗开元四年（716），默啜被拔曳固部落杀掉。骨咄禄的儿子阙特勤杀掉小可汗匐俱，拥立自己的哥哥左贤王（本部称他为小杀）默棘连为可汗（毗伽可汗）。默棘连坚持让位给阙特勤，阙特勤辞绝，"遂以为左贤王，专掌兵马"。（《旧唐书》卷194上《突厥传上》）开元二十八年（740），登利可汗继位，年幼，"从叔父二人分掌兵马，在东者号为左杀，在西者号为右杀，其精锐皆分在两杀之下"。突厥的其余官吏由大到小叫做叶护、屈律啜、阿波、俟利发、吐屯、俟斤、阎洪达、颉利发、达干，共二十八等，皆为世袭。一般卫士叫做附离。（《新唐书》卷215上《突厥传上》）
隋唐之际，东北的契丹、室韦，西北的吐谷浑、高昌等族，以及汉地的梁师都、刘武周、李轨、薛举、高开道、王世充、窦建德、李渊等势力，都向突厥称臣。突厥坐收钱财，一跃成为东亚强国。大业十一年（615），隋炀帝到北方边地巡视，突厥始毕可汗率领数十万骑，企图截击隋炀帝。隋炀帝逃到雁门（今山西省代县），被突厥团团包围。雁门郡管辖四十一城，三十九城被突厥攻占。隋方强撑局面，虚张声势，各地援军逐渐赶到，突厥才解围撤走。唐朝建立后，突厥不断入侵，规模越来越大。唐高祖武德七年（624），"颉利、突利二可汗举国入寇"；第二年，"颉利集兵十馀万，大掠朔州"；第三年，"颉利自率十馀万骑进寇武功，京师戒严"；并"自张形势"，扬言"二可汗总兵百万，今已至矣"。京师长安处在突厥的威胁之下，以至于唐高祖准备迁都于樊（今湖北省襄樊市樊城）邓（今河南省邓州市）一带。突厥到底有多少兵力？旧史说"控弦百馀万，北狄之盛，未之有也"。谈到突厥的一支，旧史说："思摩下部众渡河者凡十万，胜兵四万人。"（《旧唐书》卷194上《突厥传上》）所谓"胜（胜任）兵"，指能够操持武器参加战斗的人。从这则记载并参考下文回纥的数字，可推算出胜兵占总人口大致一半。那么，"控弦百馀万"云云，可能依据突厥的自吹自擂而来，应该是夸大的数字。
大名鼎鼎的马木留克，早期突厥人主力
突厥虽然兵马强盛，但存在着许多不利因素。突厥人缺少文化，不讲究军事艺术。唐太宗和突厥接触，发现"突厥之兵，虽众而不整"。（《旧唐书》卷194上《突厥传上》）游牧族受自然条件的约束很强，遇上干旱、大雪、蝗灾、瘟疫，便会急剧衰落。唐太宗即位后，积极准备反击突厥。这时，薛延陀、回纥、拔曳固等部落相率脱离突厥的控制。颉利派突利前往镇压，遭到失败，颉利把突利关押十多天，引起他的不满。颉利重用胡人，疏远族人，族人对他离心离德。连年大雪，牲畜多死，民众饥寒交迫，颉利反而对诸部横征暴敛以改善自己的用度，诸部因此叛离。唐朝反击突厥的时机已经成熟。贞观三年（629），唐太宗委派大将李靖为定襄道行军总管，节度十多万军队分道进攻突厥。次年，唐军俘虏颉利及其部众十多万口，东突厥灭亡。唐高宗调露元年（679），突厥残部发动武装叛乱，经过两年战斗，被唐政府平定。骨咄禄参加了叛乱，他聚集亡散，在乌德犍山（一译于都斤山，今蒙古国杭爱山之北山）建牙帐，据有东突厥故地，恢复了政权。武则天天授二年（691），默啜继任可汗，灭西域黠戛斯、突骑施，几乎恢复昔日的强盛状况。东突厥复国后，依然是经常侵入内地，抢劫唐人的财物，以及陇右牧场的马匹。为了防范突厥，唐中宗景龙二年（708）在朔方军地面设置三受降城，唐玄宗开元元年（713）把朔方军升格为藩镇（驻今宁夏灵武县），又设置幽州藩镇（驻今北京市），开元十八年（730）把天兵军升格为河东藩镇（驻今山西省太原市）。开元四年（716），毗伽可汗继位。他想仿效汉人，修筑城郭定居，建造佛寺道观，七十多岁的谋臣暾（tūn）欲谷加以劝阻，说："突厥人户寡少，不敌唐家百分之一，所以常能抗拒者，正以随逐水草，居处无常，射猎为业，又皆习武。强则进兵抄掠，弱则窜伏山林，唐兵虽多，无所施用。若筑城而居，改变旧俗，一朝失利，必将为唐所并。且寺观之法，教人仁弱，本非用武争强之道，不可置也。"（《旧唐书》卷194上《突厥传上》）这里道出了突厥历来强盛的秘诀：一是依傍山林水草，游牧射猎为业，可避免集中受打击；二是以尚武为精神支柱，拒绝戒杀行善之类说教的浸染。但恰恰是这些因素，导致游牧族亡国亡种。天宝四载（745），回纥人起兵反抗突厥统治，杀突厥白眉可汗，东突厥再次灭亡。
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