三大股指集体高开 泛AI方向、游戏、视频等板块领涨

5月14日消息，周二A股三大股指集体高开，沪指涨0.03%报3148.85点，深成指涨0.17%报9689.55点，创业板指涨0.22%报1864.39点，科创50指数涨0.39%报766.65点。沪深两市合计成交额64.74亿元，北向资金实际净买入0亿元；人形机器人板块盘初表现强势，盛通股份涨停，丰立智能涨超7%，鸣志电器、夏厦精密、斯菱股份等跟涨；手游股高开，大晟文化涨停，汤姆猫涨超8%，联迪信息、迅游科技、凯撒文化等多股跟涨。燃气板块回调，凯添燃气跌超4%，美能能源跌超3%，南京公用、贵州燃气等跟跌。

截止发稿，上证综指上涨0.83点，涨幅0.03%报3148.85点；深证成指上涨16.23点，涨幅0.17%报9689.55点；沪深300指数上涨3.53点，涨幅0.1%报3668.23点；创业板指数上涨4.02点，涨幅0.22%报1864.39点；科创50指数上涨2.96点，涨幅0.39%报766.65点。

市场焦点股南都物业（5天4板）低开5.74%，电力股西昌电力（6天4板）低开3.66%、明星电力（2板）低开2.96%、乐山电力（2板）低开5.68%，合成生物概念股播恩集团（7天4板）高开2.70%、嘉华股份（2板）竞价涨停、双成药业（4天2板）高开3.38%，智能电网板块积成电子（3板）高开9.99%、泰永长征（2板）低开2.98%，化纤板块南京化纤（2板）高开0.58%，航运股凤凰航运（3天2板）高开1.61%。

全球市场

通胀预期升温打压市场降息预期，美股收盘走势分化，道指跌超80点，标普微跌0.01%均暂别近六周高位，纳指反弹微涨47点；科技股涨跌不一，特斯拉涨超2%，苹果涨近2%，Meta跌超1%；WSB热门概念股大涨，AMC院线涨近80%，游戏驿站涨超74%盘中五度熔断；中国概念股普涨，哔哩哔哩涨超12%，腾讯音乐涨近11%，蔚来涨超6%，唯品会、阿里巴巴、富途控股、爱奇艺涨超5%，京东、小鹏汽车涨超4%，拼多多涨超3%。美元指数收窄过半跌幅；日元创逾一周新低，离岸人民币跌逾百点失守7.24，也创逾一周新低；比特币重返6.3万美元上方；伦铜涨逾1%创两年新高，伦锌涨超2%，三连涨至14个月新高；原油反弹、盘中涨超1%，布油告别逾七周低位；美债收益率收窄多数降幅。

公司新闻

万科、比亚迪：近日，深圳市万科云地实业有限公司企业状态由存续变更为注销。股权全景穿透图显示，该公司由比亚迪旗下深圳腾势汽车有限公司以及万科A旗下横琴万科云地商务咨询合伙企业（有限合伙）分别持股72%、28%。

福能股份：为满足经营发展需要，公司与海峡发电另一股东长江三峡集团福建能源投资有限公司拟以现金按股比向海峡发电增资9.22亿元，主要用于漳浦六鳌二期等海上风电项目建设。公司将向海峡发电增资3.23亿元。增资后，海峡发电各投资方持股比例不变。

江特电机：公司近日收到自然资源部颁发的茜坑锂矿《采矿许可证》。茜坑锂矿中Li2O平均品位按0.44%计算，矿石资源储量为7293万吨。部分区域Li2O平均品位在0.55%以上。若Li2O平均品位按0.39%计算，矿石资源储量达到1.2667亿吨，为大型锂矿。

申通地铁：拟购买上海地铁电子科技有限公司50%股权和上海地铁物业管理有限公司51%股权。

百利天恒：公司正与相关中介机构就公司发行H股股票并在香港联交所主板上市的相关工作进行商讨，具体细节均尚未确定。

*ST佳沃：公司股票交易撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示，将于2024年5月14日(星期二)开市起停牌一天，并于2024年5月15日(星期三)开市起复牌。

正丹股份：经公司申请，公司股票及可转债将于2024年5月14日（星期二）开市起复牌，并恢复转股。

亚振家居：亚振投资向谢恺以4元/股的价格，协议转让其持有的公司股份1313.76万股，占公司总股本的5%，转让总价款5255.04万元。

亚通精工：拟以现金收购日照兴业汽车配件股份有限公司55%股份，公司有望通过此次交易丰富商用车零部件产品类型。

圣农发展：2024年4月实现销售收入15.22亿元，较去年同期增长5.69%，较上月环比增长0.30%。

重庆水务：公司拟公开发行不超过30亿元公司债券，拟用于偿还公司债务、补充流动资金、项目投资、股权投资、收购资产及支持公司主营业务发展的其他用途

ST中南：收到终止上市事先告知书，深交所拟决定终止公司股票上市交易。

科林电气：海信网能拟要约收购20%股份，要约收购的价格为33元/股，要约收购的目的是取得公司控制权。

机构观点

浙商证券：行业有望景气上行+龙头盈利能力趋势提升，未来有望迎来戴维斯双击。考虑到工程机械行业全球化持续推进、国内周期筑底有望景气提升、龙头厂商进入盈利能力趋势提升阶段，行业合理估值或存在提升空间。

国泰君安：火电仍是电网的支撑性电源，兼具基荷调用和灵活性调峰的能力，是风光新能源上网占比日益提高背景下，维护电网稳定的压舱石。新机组核准提速超预期，叠加存量机组灵活性改造“应改尽改”，火电主、辅机设备采购需求明显放量。推荐：1）环保设备主、辅机生产商。2）新核准项目配套刚性环保在线监测需求。3）存量煤电机组灵活性改造“应改尽改”。

中信证券：IGBT技术+新能源大规模并网推动柔性直流技术发展。直流电网可以平抑新能源波动，海风、海外柔直建设刚刚拉开序幕。对比不同线路的招标成本，换流阀是关键设备，IGBT是柔直换流阀价值量最高部分。伴随国内项目招标提速、海风及海外柔直项目建设逐步推进，建议围绕直流核心设备、其他核心装备及核心零部件三条主线进行布局。

国海证券：白酒行业呈现螺旋升级趋势，长期向上势能不变。短期宏观需求承压仅影响行业价位升级的速度，不改变升级的方向。长期看，只要存在温和通胀，行业价位升级逻辑不变，次高端继续加速扩容。当前行业进入第二成长阶段，由高端一线引领增长向次高端大趋势的弹性增长转型，预计未来行业仍将延续结构性繁荣行情，次高端势能仍足。

光大证券：建议关注合成生物学技术应用。近期合成生物学概念火爆，合成生物学采用了工程化的设计理念，改造或创造超越自然功能的人造生命体系或功能系统，广义而言可被界定为以生物基材料替代化石基材料、以生物技术路线替代传统化工技术路线的科技产业。其在生物医药领域的应用，主要在创新药及创新疗法、原料药和医药中间体两大方向。

中信证券：消费电池行业空间广阔，厂商经历全面去库存周期，有望伴随消费电子周期重启上行。行业格局稳定，核心环节企业一体化能力提升，技术、渠道为厂商核心竞争力，东亚占据产业链主导地位。行业加速产业链中国化趋势，海外厂商发力动储赛道，国内企业加速客户拓展提升份额；钢壳、硅负极等技术创新拉动产品价值量提升，AI PC、MR设备等新兴消费产品提供行业未来增量空间。

中信建投：国产AI大模型正快速迭代，今年有望成为AI应用爆发的元年。应用爆发也将促进算力基础设施建设，从供应链安全以及性价比角度考虑，预计国产算力基础设施占比将持续提升，建议重点关注服务器/算力芯片、交换机/交换芯片、光模块等环节。服务器：AI服务器高增，芯片国产化渗透提升带来竞争格局变化；交换机：以太网支撑高性能计算场景已经逐步得到验证，RoCE交换机有望取代IB交换机成为国内大模型厂商首选，国内交换机厂商400G、800G相关订单预计将实现高速增长，国产高速交换芯片也有望开始放量；光模块：2024年国内预计400G需求大幅增长，部分头部CSP可能将采购800G产品。