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午评:沪指冲高回落涨0.25% 算力概念股爆发

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网易财经3月22日讯 早盘市场冲高回落,沪指相对偏强,创业板指盘中涨近1%。盘面上,数字经济概念股再度活跃,CPO方向大涨,中际旭创等涨超10%;算力方向震荡走高,青云科技等涨停。工程设计概念股早盘异动,矩阵股份等涨停。新能源概念股冲高回落,宁德时代一度涨近4%。光刻胶概念股陷入调整,容大感光跌超5%。总体上个股涨多跌少,两市超2600只个股上涨。

截至上午收盘,沪指涨0.25%,深成指涨0.39%,创业板指跌0.01%。沪深两市今日成交额5949亿,较上个交易日放量841亿。

板块方面,CPO、算力、通信服务、消费电子等板块涨幅居前,光刻胶、黄金、军工、钙钛矿电池等板块跌幅居前。

市场消息:

1、中俄元首签署联合声明,强调通过和谈解决乌克兰危机

中俄两国元首共同签署了《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》和《中华人民共和国主席和俄罗斯联邦总统关于2030年前中俄经济合作重点方向发展规划的联合声明》。关于乌克兰问题,俄方积极评价中方在乌克兰问题上的客观公正立场。双方反对任何国家或国家集团为谋求军事、政治和其他优势而损害别国的合理安全利益。俄方重申致力于尽快重启和谈,中方对此表示赞赏。俄方欢迎中方愿为通过政治外交途径解决乌克兰危机发挥积极作用,欢迎《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件中阐述的建设性主张。关于中俄经济合作,中俄商定将坚定奉行相互尊重和平等互利原则,实现两国长期自主发展,推动中俄经济和贸易合作高质量发展,为全面推进双边合作注入新动力,保持两国货物和服务贸易快速发展势头,致力于2030年前将两国贸易额显著提升。

2、宁德时代麒麟电池已量产 高压快充将成行业趋势

据媒体报道,宁德时代的当家王牌技术麒麟电池已经实现量产。麒麟电池完全取消模组形态设计,并通过冷却结构上的优化使得电池安全性、寿命、快充性能以及比能量密度进一步提升。在相同的化学体系、同等电池包尺寸下,麒麟电池包的电量相比4680大圆柱型电池系统可以提升13%。作为麒麟电池的全球量产首发车型极氛汽车的纯电中大型MPV极氛009预计将在今年第二季度交付。中金公司认为,麒麟电池匹配800V高电压平台支持4C以上超充,预计将加速推进高压快充技术渗透,带来相关部件升级,涉及硅基负极、高压直流继电器、激励熔断器、SiC功率器件和扁线等。可关注宏发股份、泰永长征等。

3、4月1日起,海南离岛免税购物“即购即提”来了

国务院发布关于同意在海南省暂时调整实施有关行政法规规定的批复。同意在海南省暂时调整实施《中华人民共和国海关事务担保条例》的有关规定,自2023年4月1日起对符合规定的离岛免税品可提交担保后提前放行。国泰君安证券预计,即购即提将为离岛免税提供200亿左右增量市场空间。此外,即购即提的实施有望对冲出入境恢复后的消费外流压力,做大离岛免税规模,为封关提供压力测试,推荐关注中国中免、王府井、海汽集团、海南发展、海南机场等。点评:主板注册制新股询价和定价最大的变化是取消23倍市盈率上限,将定价权交由市场。投资者对主板新股询价和打新都要费思量,之前主板新股闭着眼打新的时代一去不复返了。

4、五部门:做好2023年享受税收优惠政策的集成电路企业清单制定工作

国家发展改革委等五部门发布《关于做好2023年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》:经研究,2023年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作,延用2022年清单制定程序、享受税收优惠政策的企业条件和项目标准。2022年已列入清单的企业如需享受新一年度税收优惠政策(进口环节增值税分期纳税政策除外),2023年需重新申报。

机构观点:

1、银河证券:预判A股短期内结构性机会仍占优

银河证券指出,降准稳预期,利好A股市场。金融数据再超预期,叠加降准,顺周期复苏道路上加“助燃剂”,历次降准后,A股均会快速反应;政策面催化行情发酵。近期的重大会议聚焦行业或主题明确,对A股市场催化作用明显;A股市场仍处于估值低位,大多宽基指数估值均低于中位线水平,甚至处于20%历史分位数水平,是较好的机会位置。结合行业估值、流动性等分析,预判A股短期内结构性机会仍是占优的,建议关注以下主线:(1)国产科技创新:计算机、电子、通信、软件服务、数字经济等科创领域。(2)国企改革主线:国有资产估值重塑。(3)金融稳定领域:基建、房地产产业链等;(4)消费:国内经济修复叠加居民消费意愿释放为行业带来较强确定性机会,在经历一段时间波动后,消费板块盈利大概率回升。

2、东吴证券:国资委强调支持军工央企做强做优做大 军工央企投资价值有望更好凸显

东吴证券最新研报表示,当前正值军工行业大发展时期,我们看好军工央企在国资委政策支持下实现更好的高质量发展,推荐核心赛道中下游、拥有进一步改革增效预期的军工央企标的,建议关注中航西飞、中航沈飞、航发动力、中航电子、中航高科、江航装备、航发控制等。

3、中金:目前复合铜箔处于订单真空期 长期产业化方向明确

中金公司研报认为,目前复合铜箔处于PET材料验证尾声、量产订单尚未落地的真空期,叠加工艺路线分歧、资金层面扰动,板块整体回调。复合铜箔长期产业化方向明确,2023年电池厂订单大概率落地,设备厂商业绩弹性较大,回调提供板块布局良机。

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