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午评:深成指涨0.85% 半导体、大消费板块走强

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网易财经12月6日讯 早盘三大指数低开高走,沪指盘中翻红,深成指和创业板指涨逾1%。消费股全线爆发,啤酒、白酒、零售、旅游等领涨,永辉超市三江购物等多股涨停。半导体板块大幅走强,大港股份等涨停。光伏等赛道反弹,钙钛矿电池方向领涨,京山轻机涨停。医药股冲高回落陷入调整,医药商业方向领跌,嘉事堂跌停。房地产板块震荡走低,深深房A跌停。整体看,个股整体跌多涨少,两市超2800股处于下跌状态。

截至上午收盘,沪指跌0.08%,深成指涨0.85%,创业板指涨1.07%。

板块方面,半导体、零售、钙钛矿电池、旅游等板块涨幅居前,医药商业、油气、抗原检测、房地产等板块跌幅居前。

市场消息:

1、权威解读:奥密克戎变异株导致肺炎或重症比例比流感低

据央视新闻报道,近日,关于奥密克戎变异株致病力减弱的话题受到广泛关注。国务院联防联控机制邀请呼吸危重症专家、北京市呼吸疾病研究所所长童朝晖,针对大家关心的问题予以解答。童朝晖表示,国际和国内监测数据证实,奥密克戎变异株及其进化分支的致病力和毒力相比原始株和德尔塔等变异株明显减弱。现在的奥密克戎和那会儿我们的流感比,它导致肺炎或者甚至说重症或者危重症的比例比流感还低。

2、两天内四家宣布:新冠肺炎疫苗被纳入紧急使用

在过去的两天内,万泰生物、神州细胞、三叶草生物及四川大学华西医院等四家机构接连对外披露,其研发的新冠疫苗被纳入紧急使用。

3、国际大行旗帜鲜明翻多A股:新一轮牛市周期正在开始

国际大行摩根大通近期又发声,看好中国股市,并将中国股票的评级从2021年1月以来的持股观望上调至增持。同时,该行还将2023年底MSCI中国指数目标从59点上调至70点,恒生指数目标从18200点上调至21200点。

4、美国对中国光伏“下手” 隆基、天合光能等企业回应

当地时间12月2日,美国商务部发布针对光伏电池和组件的反规避调查初裁决定,包括隆基、天合光能、阿特斯、比亚迪在内的4家中国企业,被该局初步裁定存在“反规避行为”。对于后续如何应对,天合光能投资者关系部门相关人士称,公司已有相关应对策略。“光伏茅”隆基绿能投资者关系部工作人员也强调,该调查是针对行业,并非某几家企业,在两年的豁免期内,公司有充足的手段和方式应对相关问题。公司也会积极配合美国商务部的调查。

机构观点:

1、中信建投:2023年投资策略方面应主要遵循4条主线

中信建投发布2023年经济形势与政策展望及未来投资机遇分析。尽管我国经济面临诸多不确定因素与挑战,但同时我们也应注意到,积极因素正在持续积累,将对明年的经济运行形成重要支撑,短期来看,市场仍存在不确定性;中长期来看,我国宏观经济韧性强,基本面维持稳中向好趋势。投资策略方面,应主要遵循4条主线,即1)疫情防控政策主线;2)稳经济增长主线;3)国家安全主线;4)高质量发展主线。

2、中金:预计2023年中国风电行业装机量有望实现超过40%的增长

中金公司表示,展望2023年,我们预计中国风电行业装机量有望在此前三年相对稳定的50GW-55GW基础上实现超过40%的增长,达到70GW-80GW。更为重要的是,2023年随着机组大型化速度趋缓和海上风电需求起量,国内风电行业产值有望重回增长,景气兑现确定性较高。

3、平安证券:看好证券行业长期成长性 具备配置价值

平安证券指出,目前市场短期仍缺乏明确方向,但资本市场长期向好趋势不变,券商商业模式从周期向成长的转型趋势不变,看好证券行业长期成长性。截至2022年12月5日,证券指数(申万二级)PB仅为1.2倍,位于近10年历史前5.5%分位,具备长期配置价值。建议关注综合能力较强、业务布局领先的龙头公司。

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