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收评:沪指收跌1.2% 周期重挫煤炭股再现跌停潮

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三大指数低开低走,截止收盘,沪指跌1.23%,深成指跌1.03%,创业板指跌0.92%。北向资金全天净买入超70亿元。

板块方面,鸿蒙概念、抽水蓄能板块走强;煤炭板块再现跌停潮,油气、化工、有色等周期股再度重挫。午后指数持续走弱,三大指数一度集体跌超1%。网红经济概念活跃,家电、食品饮料等消费板块有所回暖;锂电、光伏等新能源板块迅速回调。

总体而言,市场情绪持续低迷,个股依旧呈现普跌态势,赚钱效应较差,两市成交额连续第5个交易日突破一万亿元。

市场消息:

1、国常会:部署对制造业中小微企业等实施阶段性税收缓缴措施

国务院常务会议部署对制造业中小微企业等实施阶段性税收缓缴措施,进一步加大助企纾困力度;决定延长境外投资者投资境内债券市场税收优惠政策,促进对外开放和吸引外资。

2、生态环境部:加紧编制出台《减污降碳协同增效实施方案》

生态环境部副部长叶民表示,将统筹推进应对气候变化与生态环境保护相关工作,实现减污降碳协同增效,加紧编制出台《减污降碳协同增效实施方案》。继续完善全国碳市场,会同有关部门推动《碳排放权交易管理暂行条例》尽快出台,在发电行业碳市场运行良好的基础上,逐步将市场覆盖范围扩大到更多高排放行业。

3、国家发展改革委召开专题会议研究煤炭价格干预的具体措施

国家发展改革委价格司召集中国煤炭工业协会和部分重点煤炭企业召开会议,专题研究对煤炭价格实施干预的具体措施。国家发展改革委将密切关注煤炭市场和价格变化情况,结合有关方面意见建议,进一步研究完善价格干预措施。

4、工信部:电商平台要立即全面自查自纠零售、金融等相关产品的短信营销行为

会议要求,电商平台要立即全面自查自纠零售、金融等相关产品的短信营销行为,不得未经消费者同意或请求擅自发送营销短信,完善现有短信营销预案,及时向行业主管部门报告阶段工作进展情况。

机构观点

中信证券:配置型外资加速流入“白马蓝筹”获关注

在四季度的后两个月,配置型外资将延续可观的净流入规模,单季流入规模有望达到500亿元至600亿元,预计全年净流入规模在3500亿元至3700亿元。

从活跃个股所属行业来看,净买入方面,10月以来电气设备行业获得北向资金合计流入72.20亿元,位居第一;其次是有色金属行业,北向资金净买入21.70亿元,化工、银行、食品饮料、休闲服务、汽车、家用电器、公用事业、电子、采掘、建筑装饰行业获得北向资金净买入。

中金公司:A股上游压力缓解利多中下游

中金公司策略研究报告称,近期政策层面边际变化继续趋向积极,如针对大宗商品涨价问题,打击煤炭期货炒作和推动优质煤炭产能释放等保供顺价的应对政策升级,国内大宗商品期货价格回调,预计未来面临的上游价格压力可能会继续缓解;另一方面,监管当局针对房地产的表态也部分缓解了市场对于信用风险蔓延和房地产行业下滑对经济可能造成过度拖累的担忧。上游价格调整有利于中下游板块;中期来看,偏成长的风格中期可能仍是重要的方向,前期预期较为悲观且跌幅较大的消费可能在逐步进入调整尾声,建议自下而上择股逐步布局。

海通证券:未来1-2个季度市场趋势向好

海通证券认为,①今年与14Q4的相似之处:经济退、政策进,事件提振风险偏好,结构上前期分化明显、低估行业大幅落后。②今年与14Q4的不同之处:这次经济转型深入人心、政策力度较小,市场制度更完善、杠杆资金增长慢,增量资金源于居民资产配置。③未来1-2个季度市场趋势向好,大金融和新老基建较优,消费跟涨。

兴业证券:主线回归成长,科技科创再起

兴业证券表示,“类滞胀”担忧已在逐步缓解,四季度投资时钟将转向“衰退”。主线也将回归高景气、高成长方向,科技科创将吹响反攻号角。主线回归成长,科技科创将吹响反攻号角。

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