券商力荐10股奥飞动漫目标涨幅为70%

2012-11-09 15:12:40　来源: 网易财经举报

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网易财经11月9日讯 据网易财经统计，机构今日给晋西车轴、汇川技术等10只股票评级并给予近期最高目标价，其中目标涨幅最高者为奥飞动漫，涨幅度为70%。

附：股票池一览

代码	简称	推荐机构	今日收盘价	目标价	涨幅	评级
600495	晋西车轴	中银国际	13.54			买入
300124	汇川技术	东方证券	20.80	27.25	31%	买入
002292	奥飞动漫	中投证券	18.81	32	70%	强烈推荐
002049	同方国芯	湘财证券	20.72	25.87	24.8%	增持
600325	华发股份	海通证券	7.32			增持
000768	西飞国际	华泰证券	7.26	8.44	16.2%	增持
300156	天立环保	宏源证券	11.69			增持
601369	陕鼓动力	国金证券	9.02	10.25	13.6%	买入
000961	中南建设	安信证券	11.38	13.3	16.8%	增持
600805	悦达投资	国金证券	10.26			买入

【上述公司研报评级介绍】

晋西车轴：公司净利润大幅增长毛利率提高

考虑到现阶段铁路投资逐步恢复，未来铁路产品需求将有所恢复，前次募投项目逐渐达产，公司产能瓶颈逐步消除，公司收入和利润也将显著增长。我们预测公司2012、2013 年每股收益分别为0.46 元、0.55 元。此次非公开发行实施后，每股收益将被摊薄46%，短期内对每股收益影响较大。根据30 倍2012 年市盈率，我们将目标价从14.08 元下调至13.80 元，将评级由持有向上调整为买入评级。

汇川技术：股权激励方案公布看好汇川长期发展

我们预计公司2012-2014 年每股收益分别为0.85、1.09、1.37 元，参考可比公司PE，考虑汇川行业地位品牌价值和增长，给予2013 年25 倍PE 估值，对应目标价27.25 元，维持公司买入评级。

奥飞动漫：提升品牌价值完善全产业链

鉴于电影排期和对业绩影响尚未完全确定，暂时维持预测2012-2014 年EPS 分别为0.41、0.58 和0.81 元，在目前股价（19.08元）下，对应PE 为46、33 和24 倍。在中国动漫产业发展趋势长期向上且政策环境良好的背景下，我们看好奥飞的三大潜力之源（主营高毛利率的动漫玩具；采取符合国情的产业文化化模式逐步深入动漫领域；通过并购等方式加强渠道和平台建设并逐步打通全产业链）将为其带来短期业绩的高速增长和长期业绩的明确增长，维持“强烈推荐”评级，建议投资者长期持有。给予6-12 个月目标价32 元，对应2013年55 倍PE。

同方国芯：看点主要在金融IC卡和健康卡

暂不考虑增发，我们预测公司2012-2014年营业收入分别为8.74、11.57和14.83亿元，实现净利润分别为1.36、2.08和3.03亿元，对应每股盈利分别为0.56、0.86和1.25元，对应2012-2014年动态市盈率分别为37.69、24.51和16.84倍。公司在智能卡芯片领域具备深厚技术积累和市场经验，将有效支撑未来几年金融IC卡、健康卡、社保卡和移动支付市场爆发后的业绩增长，维持"增持"评级，目标价25.87元。