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网易财经12月9日讯 据华尔街日报消息，重庆农村商业银行通过香港首次公开募股(IPO)筹资14.8亿美元。此前，该公司将IPO价格定在指导区间的中端。
该人士称，重庆农商行以每股5.25港元的价格发行了21.86亿股股票。公司的上市募股说明书显示，IPO发行价指导区间为每股4.50-6.00港元。
港媒今日早些时候报导称，香港第9只上市的内地银行股重庆农村商业银行(3618)招股期间，遇上牛皮市况，认购反应平平，其公开发售只取得约3倍超额认购，冻结资金约40亿港元。
重庆农商行股票将于12月16日在香港交易所上市交易。该行筹集的资金将被用于增强资本基础和业务发展。
野村控股和摩根士丹利担任此次IPO交易的联合簿记行。
国元香港研究报告称，重庆农商行此次招股价对应的2010年市盈率约为11.87倍-15.83倍PE，对应2010年市净率约为1.76倍-2.08倍，估值略有偏高，建议谨慎申购。
据招股书披露，截至2010年12月底止年度，重庆农商行股东应占预测合并利润不少于28.5亿元(人民币)，每股盈利32.5分，较2009年同期18.88亿元增长50.93%。
截止2010年6月30日，重庆农商行的资本充足率为10.5%，核心资本充足率为8.84%。此次上市募集资金后，该行表示其资本充足率将达到16.3%，核心资本充足率将不低于15%，可满足未来三年的发展需求。
由于重庆农商行的业务特点，其不良贷款率一直偏高；通过强化风险管理以及严格的审批程序等措施，不良率已从2008年的8.68%不断下降至2010年上半年的2.99%，但总体上仍高于农商行的平均水平。另外该行拨备覆盖率在2010年上半年达到148.85%，但也仍低于目前上市银行至少150%的水平。
本文来源：网易财经
责任编辑：
王晓易_NE0011
