乘联分会：8月新能源乘用车市场零售100.5万辆 同比下降10.1% 环比增长5.7%

智通财经APP获悉，乘联分会发布《2026年8月份全国乘用车市场分析》，其中提到，8月新能源乘用车生产达到152.8万辆，同比增长19.2%，环比增长5.0%。1-8月累计新能源乘用车生产达到975.8万辆，同比增长9.8%。8月新能源乘用车批发销量达到151.0万辆，同比增长16.4%，环比增长3.9%；1-8月新能源乘用车批发销量达到977.8万辆，同比增长9.1%。8月常规燃油乘用车批发销量达到84万辆，同比下降29%，环比增长5%。8月新能源乘用车市场零售100.5万辆，同比下降10.1%，环比增长5.7%；1-8月新能源乘用车市场零售667.4万辆，同比下降12.1%。8月常规燃油乘用车零售54万辆，同比下降40%，环比增长5.1%。

2026年8月全国乘用车市场零售154.1万辆，同比下降23.6%，环比增长5.5%；今年以来累计零售1,171.6万辆，同比下降20.8%。8月国内乘用车市场呈现“总量弱修复、环比走强、结构极致分化”的运行态势，淡季尾部阶段正在“筑底蓄力”，行业结构性调整进一步深化。乘联预测团队对7月的预测指数是19%，8月中旬评估的7月满意度是17%，我们对8月的预测指数是12%，是处于历史底部的水平，预计9月中旬发布的满意度应该会有改善。

2026年8月车市零售环比回升5.5%，是油价高位压制、宏观景气偏弱、政策预期升温、成都车展带动等多重因素交织共振的结果。地缘冲突持续困扰霍尔木兹海峡的通航，推动国际油价维持高位震荡，2026年国内汽油价格累计上调已超1,720元/吨，尤其7月底以来上涨了180元，大幅抬高了燃油车用车成本，国内燃油乘用车消费需求持续剧烈萎缩。8月制造业PMI环比回升0.6%至49.8%，仍处于荣枯线之下，终端内需边际虽回暖但力度有限。8月上中旬高温假抑制终端到店客流、下旬成都车展带动市场热度回升、月末冲量拉动日均零售修复，终端订单与客流呈现前低后高走势。

此外，新能源安全新国标落地后合规产品集中迭代上市，技术门槛抬升推动行业从“价格内卷”转向“价值竞争”。叠加7月政治局会议明确财政加力、加码扩内需促消费政策持续落地，为车市提供底部支撑，因此本轮市场下行属于阶段性结构性波动，并非行业趋势性恶化。

综合来看，2026年8月乘用车市场呈现五大鲜明特征：一、总量环比修复但同比仍承压，结构性分化极致放大，“燃油深度降温、新能源强势领跑”成为市场主线，高油价持续加速“油电替代”的节奏；二、燃油车全线收缩，8月燃油车零售同比下降超40%，近乎腰斩式下滑，普混车型相对抗跌；三、新能源渗透率持续突破新高，8月新能源零售100.5万辆，同比下降10.1%，环比增长5.7%，渗透率达65.2%，再创历史新高；四、出口持续发挥托底作用，有效稳住车企批发与产能，8月厂商批发235.3万辆，同比仅下降5.3%，环比增长4.5%，批发同比增速较零售高出18.3个百分点；五、行业库存持续下降，高油价冲击燃油车明显，经销商生存压力大、信心不足，国内“批售弱、零售不强”格局下渠道端持续承压。

8月燃油车零售同比下降40%，其中纯燃油车同比下降45%，普通混合动力车同比增长10%。燃油车中自主同比下降45%，主流合资同比下降40%，豪华同比下降33%，均无差别地受到高油价剧烈冲击。

8月新能源车零售同比下降10.1%，其中自主下降11%，主流合资增长35%，豪华下降12%，自主A00级电动车国内零售受到补贴不利的政策影响暴跌较大。

8月自主品牌零售108万辆，同比下降19%，环比增长4%。当月自主品牌国内零售份额为69.9%，同比增长4.1个百分点。总体上自主品牌在新能源市场和出口市场表现较平稳。

8月主流合资品牌零售31万辆，同比下降35%，环比增长5%。8月德系品牌零售份额12.5%，同比下降2.1个百分点，日系品牌零售份额10.9%，同比下降1.4个百分点。美系品牌市场零售份额5.6%，同比下降0.04个百分点。低销量合资车企逐步恢复活力。

8月豪华车零售15万辆，同比下降26%，环比增长22%。随着豪华车指导价的合理回归，8月豪华品牌零售份额10%，同比下降仅0.3个百分点。

出口：根据乘联数据，8月乘用车出口(含整车与CKD)88.8万辆，同比增长77.8%，环比下降4.2%，占乘用车厂商销量38%(上月41%，2025年同期20%)。8月新能源车占出口总量的58.4%，较同期大幅增加18个百分点。8月自主品牌出口达到78.0万辆，同比增长82%；合资与豪华品牌出口10.8万辆，同比增长53%。

生产：8月乘用车生产234.8万辆，同比下降4.5%，环比增长5.7%。8月豪华品牌生产同比下降24%，环比增长2%；合资品牌生产同比下降26%，环比增长14%；自主品牌生产同比增长4%，环比增长4%。

批发：8月全国乘用车厂商批发235.3万辆，同比下降5.3%，环比增长4.5%；受出口暴增的促进激励，8月乘用车批发同比增速较零售增速高出18.3个百分点。8月自主车企批发182.2万辆，同比增长5%，环比增长5%。主流合资车企批发33.3万辆，同比下降32%，环比增长6%。豪华车批发20万辆，同比下降24%，环比下降3%。

8月乘用车主力厂商总体批发格局持续变化，上汽乘用车、零跑汽车、极狐汽车、理想汽车、广汽埃安、北京汽车等车企实现同比20%以上高增长。8月车市集中度进一步推升，10万辆以上批发销量的乘用车厂商7家(上月5家，去年同期6家)，占整体市场份额59.1%(上月50%，同期50%)。5-10万辆批发量的乘用车厂商份额占比15.0%(上月19%，同期23%)，1-5万辆批发量的乘用车厂商份额占比23.9%(上月27%，同期25%)。

库存：由于8月厂商生产安排极其谨慎，8月厂商批发高于生产0.5万辆，而厂商月度国内批发低于国内零售7.6万辆。今年去库存特征突出，1-8月总体乘用车行业库存下降73万辆(2025年同期下降31万辆、2024年同期下降76万辆、2023年同期下降20万辆)。

新能源：8月新能源乘用车生产达到152.8万辆，同比增长19.2%，环比增长5.0%。1-8月累计新能源乘用车生产达到975.8万辆，同比增长9.8%。

8月新能源乘用车批发销量达到151.0万辆，同比增长16.4%，环比增长3.9%；1-8月新能源乘用车批发销量达到977.8万辆，同比增长9.1%。8月常规燃油乘用车批发销量达到84万辆，同比下降29%，环比增长5%。8月新能源乘用车市场零售100.5万辆，同比下降10.1%，环比增长5.7%；1-8月新能源乘用车市场零售667.4万辆，同比下降12.1%。8月常规燃油乘用车零售54万辆，同比下降40%，环比增长5.1%。8月新能源乘用车厂商出口51.8万辆，同比增长154.7%，环比下降5.0%；1-8月新能源乘用车厂商出口332.9万辆，同比增长135.1%，8月常规燃油乘用车出口36.9万辆，同比增长25%，环比下降3%。

1)批发：8月新能源车厂商批发渗透率64.2%，较2025年8月提升12个百分点。8月自主品牌新能源车渗透率74.3%；豪华车中的新能源车渗透率53.1%；主流合资品牌新能源车渗透率上升到15.7%。

8月纯电动批发销量103.2万辆，同比增长25.9%，环比增长6.8%；8月狭义插混销量38.6万辆，同比增长3.1%，环比下降0.3%；8月增程式批发9.3万辆，同比下降10.9%，环比下降8.0%。8月新能源批发结构中：纯电动占68.3%(同比+5.3%，环比+1.9%)、狭义插混占25.6%(同比-3.4%，环比-1.1%)、增程式占6.1%(同比-1.9%，环比-0.8%)。

8月B级电动车批发30.3万辆，同比增长24%，环比增长1%，占纯电动份额29%，较去年同期下降0.6个百分点。纯电动市场的A00级经济型电动车市场压力较大，8月A00级批发销量6.1万辆，同比下降51%，环比增长17%，占纯电动的6%份额，较去年同期大幅下降9.3个百分点；A0级批发销量36.5万辆，占纯电动的35%份额，同比增长12.2%.；A级电动车25.2万，占纯电动份额24%，同比下降3.3个百分点；从长期普及趋势看，经济型电动车增长是最有潜力的，只有入门级电动车普及才能真正拉动车市有可持续的增量。

8月乘用车批发销量超两万辆的车型有21个(上月18个)，比亚迪元 UP(64,170 辆)、比亚迪宋(63,637 辆)、吉利星愿(60,955 辆)、Model Y(55,697 辆)、比亚迪海鸥(36,106 辆)、缤越(33,515 辆)、瑞虎 7(32,930 辆)、零跑 A10(32,214 辆)、方程豹钛 7(30,572 辆)、Model 3(30,469 辆)、比亚迪海豚(29,147 辆)、奇瑞JAECOO J5(28,800 辆)、五菱缤果(25,602 辆)、名爵 4 EV(23,454 辆)、比亚迪海豹 06(23,002 辆)、启源 Q05(22,680 辆)、捷途旅行者(21,460 辆)、深蓝 S05(21,002 辆)、星舰 7(20,834 辆)、比亚迪元PLUS(20,380 辆)、零跑 B10(20,011 辆)。其中新能源车型占绝对主力地位。

2)零售：8月新能源车在国内总体乘用车的零售渗透率65.2%，较去年同期增长9.9个百分点，环比增长0.1个百分点。8月国内零售，自主品牌中的新能源车渗透率83.9%；豪华车中的新能源车渗透率38.9%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅上升到13.4%。从月度新能源车国内零售份额看，8月自主品牌新能源车零售份额63.7%，同比下降6.1个百分点；主流合资品牌新能源车份额4.3%，同比增长0.7个百分点；新势力份额26.0%，零跑汽车、蔚来汽车等品牌拉动新势力份额同比增长5.5个百分点。

3)出口：8月新能源乘用车出口51.8万辆，同比增长154.7%，环比下降5.0%。占乘用车出口58.4%，较去年同期增长18个百分点；其中纯电动占新能源出口的63.4%(去年同期66.0%)，作为核心焦点的A00+A0级纯电动车占纯电动出口的56.5%(去年同期45.2%)。伴随着中国新能源车的规模优势显现和市场需求的扩张，中国制造的新能源品牌产品越来越多地走出国门，在海外的认可度持续提升。其中狭义插混占新能源出口的32.9%(去年同期31.7%)增程占新能源出口的3.7%(去年同期2.2%)。虽然近期受到外部国家的一些干扰，但自主狭义插混出口发展中国家的数量在迅猛增长，前景光明。8月新能源出口方面优秀的企业是：比亚迪(184,446辆)、吉利汽车(69,910 辆)、奇瑞汽车(68,431 辆)、特斯拉中国(36,119 辆)、长安汽车(28,323 辆)、上汽乘用车(24,991 辆)、零跑汽车(18,255 辆)、上汽通用五菱(17,376 辆)。

从海外体系建设上看，部分自主品牌的CKD出口占比较高，国际化表现优秀。其中长城汽车CKD出口占比48.5%，上汽通用五菱CKD出口占比36.4%，领途汽车CKD出口占比16.6%，上汽乘用车CKD出口占比15.9%。

4)车企：8月新能源乘用车企业总体走势较强，比亚迪汽车纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位；以比亚迪汽车、吉利汽车、奇瑞汽车等为代表的狭义插混表现持续较强。在产品投放方面，随着自主车企在新能源路线上“多线并举”策略的实施，市场基盘持续扩大，新能源月度批发销量突破万辆的厂商达到19家(同比少2家，环比少1家)，占新能源乘用车总量93.6%(上月93.7%，去年同期93.5%)。其中，比亚迪汽车(432,684 辆)、吉利汽车(173,675 辆)、奇瑞汽车(115,245 辆)、零跑汽车(103,129 辆)、特斯拉中国(86,166 辆)、长安汽车(75,788 辆)、上汽通用五菱(70,941 辆)、上汽乘用车(57,728 辆)、长城汽车(40,695 辆)、小鹏汽车(39,107 辆)、理想汽车(37,679 辆)、蔚来汽车(35,836 辆)、广汽埃安(33,694 辆)、小米汽车(30,153 辆)、赛力斯汽车(20,509 辆)、东风汽车(18,649 辆)、极狐汽车(17,094 辆)、广汽丰田(12,602 辆)、上汽通用(12,043 辆)。

国内新能源乘用车零售突破2万辆的企业品牌是：比亚迪汽车(233,943 辆)、吉利汽车(110,560 辆)、零跑汽车(84,874 辆)、长安汽车(57,874 辆)、上汽通用五菱(53,087 辆)、特斯拉中国(50,047 辆)、奇瑞汽车(46,391 辆)、鸿蒙智行(42,101 辆)、理想汽车(37,679 辆)、蔚来汽车(35,655 辆)、长城汽车(33,531 辆)、小鹏汽车(30,982 辆)、小米汽车(30,153 辆)、上汽乘用车(27,663 辆)、广汽埃安(24,510 辆)。

5)新势力：8月新势力零售份额26.0%，同比增加5.5个百分点。新势力车型中的纯电动销量占比78.2%，较同期的68.2%占比大幅提升；新势力纯电动车中的10-15万级别销量占比大幅增长。自主传统车企的独立新能源品牌作为创二代的表现较强，份额达15.1%，同比增长2.3个百分点。极氪、奕派科技、深蓝汽车、极狐、岚图等自主大集团的自创新能源品牌表现优秀。

6)普混：8月普通混合动力乘用车批发10.7万辆，同比增长54%，环比增长10%。其中一汽丰田(36,403 辆)、广汽丰田(29,802 辆)、上汽乘用车(16,304 辆)、吉利汽车(10,890 辆)、东风本田(4,126 辆)、长城汽车(3,792 辆)、广汽传祺(2,422 辆)、长安福特(1,917 辆)、广汽本田(1,046 辆)。上汽乘用车、吉利汽车等自主混动的在海外市场异军突起。

2026年9月份全国乘用车市场展望

受今年中秋在9月25日偏早的影响，9月工作日共22天，较去年同期少1个工作日。9月市场进入传统“金九银十”消费旺季，终端客流有望持续回暖。宏观层面，8月制造业PMI环比回升、CPI平稳，经济呈现“需求边际回暖、总量低位企稳”的运行特征，为车市回暖提供底部支撑。但9月面临去年同期的超高基数——2025年9月部分地区补贴停发前的抢购热潮推动当月零售创下历史峰值，高基数的效应将进一步抑制今年9月回升效果。7月末以来年内汽油累计上调已超830元/吨，而电动车新品魅力愈强，燃油车消费意愿持续受抑制。上游原材料价格有所回落，加之行业“反内卷”共识逐步深化，上游利润暴涨；但价格压力从上游向整车端传导，整车企业运营压力仍在持续加大。

政策层面，今年以旧换新补贴政策持续加力，补贴数量预计呈现前低后高的趋势，多地政府9月会进一步加码，将有效拉动9月车市升温。随着电动车大型化趋势愈加突出，家庭出行选择自驾大型电动车的性价比极高，10月的国庆出游有望进一步拉动大型电动车的销量。

随着国内辅助驾驶和L3级智驾产品标准发布，道路交通法的智驾部分开始修订，海外无人驾驶出租跨上新台阶，辅助智能驾驶正从“尝鲜”走向“标配”，低成本高智能技术是竞争关键。消费者对智驾技术亮点的期待将持续推升高阶智驾车型的关注度与购买意愿，有望成为驱动新能源车市结构性增长的新动能。

随着反内卷工作的持续深入，9月车市有望延续环比修复态势，在高基数效应消退后，同比降幅将明显收窄。从乘用车消费特征来看，当前市场呈现三大核心特征：一是高油价继续抑制燃油车的需求，“油电替代” 加速，新能源渗透率在65%以上高位运行，消费者购车决策中用车成本的权重持续上升；二是换购需求挤压首购需求，“消费升级与消费降级退出并存”，B级及以上高端车型需求旺盛，但A级和A00级经济型电动车受复杂因素影响持续萎缩；三是以智驾驱动的新消费需求正在形成，消费者对AI智驾功能的关注度快速提升，技术体验正成为继续航和补能之后的第三大购车决策因素；四是A级车市场的纯电动化趋势明显，高油价下单车快充技术的提升将有效拉动A级电动车的销量。

3.2026年1-7月汽车行业利润率3.6%

2026年1-7月，面对国际环境复杂演变和国内转型压力等多重挑战，国民经济开局良好、质效提升，装备制造业和高技术制造业利润快速增长，原材料制造业利润两位数增长等，都为全年经济平稳运行奠定了坚实基础。2026年7月汽车生产253万辆，同比持平；新能源汽车生产155万辆，同比增长30%，渗透率61%；燃油车生产98万辆，同比下降27%。2026年7月汽车行业收入8,887亿元，同比增长8.3%；成本7,957亿元，增长10%；利润209亿元，同比下降28%；汽车行业利润率2.4%。2026年1-7月汽车生产1,761万辆，同比下降3%；新能源汽车生产895万辆，同比增长10%，渗透率51%；燃油车生产867万辆，同比下降14%。2026年1-7月汽车行业收入60,780亿元，同比增长2.7%；成本54,058亿元，增长3.8%；利润2,162亿元，同比下降20%；汽车行业利润率3.6%，相对于下游工业企业利润率6.5%的平均水平，汽车行业仍偏低。

2026年各地大力度地推动“两新”政策落地实施，逐步有效释放了内需活力，但汽车行业效益的改善则明显落后于其它消费品。今年以来汽车行业受上游挤压，采购成本维持高位，叠加油价暴涨、有色金属和半导体的利润暴增，终端用户购车观望心态严重，价格内卷，导致了车企运行压力持续加大，高质量发展受到了来自上下游行业的巨大冲击。

4.2026年1-7月中国汽车出口641万辆

2026年1-7月中国汽车实现出口641万辆，同比增速54%，7月中国汽车实现出口109万辆，同比增长57%，环比增长2%，同比走势总体较强, 环比走势呈正增长。今年出口增长的主要动力仍是高油价和中国产品竞争力提升以及全球南方国家市场需求的持续增长。

2026年7月中国汽车出口总量的前10国家：俄罗斯94,700辆、英国65,245辆、墨西哥55,727辆、比利时52,078辆、澳大利亚51,263辆、菲律宾39,936辆、泰国28,598辆、沙特25,731辆、意大利25,386辆和西班牙25,094辆，其中本期较同期增量增长的前五是：俄罗斯45,486辆、英国33,454辆、澳大利亚26,829辆、比利时19,653辆和西班牙14,233辆。

2026年1-7月累计整车出口总量的前10国家：俄罗斯542,857辆、巴西427,673辆、英国320,505辆、澳大利亚289,086辆、比利时271,808辆、墨西哥265,882辆、菲律宾188,663辆、意大利180,256辆、阿联酋168,569辆和阿尔及利亚165,859辆，其中本期较同期增量增长的前五是：俄罗斯312,897辆、巴西252,324辆、英国152,302辆、澳大利亚121,197辆和阿尔及利亚107,481辆。

2026年7月中国新能源汽车出口54万辆，同比增长85%，环比也取得良好成绩，1-7月累计出口296万辆，增长72%，表现良好。2026年7月中国汽车出口中纯电动占比32%(同比+3%)，插混占比18%(同比+5%)，普混占比7%(同比0%)，纯燃油车占比35%(同比-8%)。

2026年7月中国新能源汽车出口总量的前10国家：英国51,411辆、比利时49,400辆、澳大利亚40,450辆、菲律宾36,843辆、泰国27,976辆、韩国17,788辆、西班牙15,895辆、印度尼西亚15,800辆、意大利14,835辆和墨西哥12,387辆，其中本期较同期增量增长的前五是：英国29,146辆、澳大利亚24,099辆、比利时19,248辆、泰国14,827辆和菲律宾13,518辆。

2026年1-7月中国新能源汽车出口总量的前10国家：巴西306,534辆、比利时25,8617辆、英国232,671辆、澳大利亚207,576辆、菲律宾162,905辆、泰国154,622辆、德国95,576辆、意大利94,338辆、韩国93,218辆和西班牙88,618辆，其中本期较同期增量增长的前五是：巴西184,616辆、澳大利亚122,843辆、英国118,362辆、比利时83,201辆和泰国81,124辆。

中国新能源商用车2026年1-7月出口表现好于预期，主要是插混和普混替代纯电动成为出口增长的新增长点，尤其是纯电动货车出口表现较强，成为商用车新能源车出口亮点。恢复后的运力促进了7月出口暴增。中国新能源车出口主要是到出口西欧和中南美市场，而中东市场仍受阻。

5.2026年1-7月中国占世界汽车份额31%

根据世界汽车组织统计数据，全球汽车生产不断增长，2025年达到9,638万辆，较2024年的9,272万辆增长4%，中国占世界生产份额35.4%。根据我们统计，2025年全球汽车销量9,689万辆，同比增长6%。2026年7月的世界汽车销量达到824万辆，同比增长5%。2026年1-7月世界汽车销量达到5,611万辆，同比增长3%。

鉴于美国、中国车市的年初销量增长为负，2026年1-7月世界车市销量增长并不强。2025年中国曾达到世界汽车的35.4%的份额；但2026年初中国的份额回落至31.4%。2026年初中国汽车销量下滑较大，由于今年补贴政策反而促进了中国商用车走强，呈现乘用车弱、商用车强，出口暴增的特征。我们期待能有促进低端乘用车消费的政策出台。随着政策刺激效果逐步恢复显现，预计下半年中国车市逐步走强。

2026年1-7月的全球汽车销量增长3%，其中中国汽车销量下降4%，美国销量下降3%，印度汽车市场销量增长19%，泰国汽车市场增长14%，俄罗斯市场销量增长8%，越南增长29%。新兴市场拉动市场表现较好。

东升西降，除了丰田、现代起亚、铃木和塔塔等，其它国际品牌份额2026年出现较大幅度的下滑。相对于2019年，中国自主品牌占比的提升，较大程度提升了中国车在世界的份额。吉利、比亚迪、奇瑞、上汽、长安等自主表现较强。世界电动化发展的趋势也导致部分国际车企逐步走弱。除了铃木等印度市场较好的因素促进外，其它国际品牌份额出现全面较大的下滑。

6.2026年1-7月中国占世界新能源车62%

2026年1-7月世界汽车销量达到5,611万辆，新能源汽车达到1,352万辆。2026年1-7月的新能源车份额达到25.1%，其中纯电动车的占比达到16.8%，插电混动车达到7.3%，普通混合动力车达到8.1%，表现优秀。

由于欧洲新能源走势大幅回暖，海外其他国家新能源车7月销售了78万辆，增长29%；海外新能源车1-7月销量511万辆，增速达30%，接近于前两年的平均水平。其中美国新能源车2026年7月销量10.4万辆同比下降20%，1-7月美国新能源车销量71万，下降29%。欧洲新能源乘用车2025年销量386万辆，较上一年增量96万辆，增长33%。初步统计欧洲新能源乘用车7月销售41万辆，增长38%，2026年1-7月累计销售279万辆，增长34%。

世界新能源车渗透率总体呈现快速提升趋势。2022年已经达到13.1%水平，2023年达到15.9%，2024年达到19.5%，2025年达到23.6%，2026年世界新能源车渗透率达到24.1%，其中，德国达到32.6%，挪威达到81%，英国达到35%，而美国仅有7%，日本仅有4%，由此可见世界新能源发展的极不均衡。

2025年中国新能源乘用车世界份额为68.3%；2026年1-7月中国新能源乘用车世界份额达到62%，2026年7月达到65.3%的较好水平。2026年中国在世界纯电动车市场份额58%，年初时中国纯电动车市场表现暂时较差，7月已回升到了62%。2025年中国在世界插电混动份额达到76.4%的超高水平，2026年中国在世界插电混动份额达到71%的高水平，7月达到74%，中国在世界插电混动市场呈现超强的表现。

2025年时，自主新能源乘用车海外市场销量份额为15.8%，提升较快。2026年自主新能源乘用车海外市场销量份额进一步大幅提升，7月达到了28%，升幅较大。