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近日，AI 应用概念热度持续升温。8 月 28 日，A 股港股软件应用相关板块集体大涨。金蝶国际、腾讯控股、金山软件等个股走强，市场资金明显聚焦 AI 办公赛道。
据 a16z 数据，今年 2 月至 6 月，法律领域 AI 编程产品 Codex 的周活跃企业用户增长高达 108 倍，海外 AI 应用需求正以指数级爆发。英伟达 CEO 黄仁勋在最新财报电话会议上更明确表态：AI 已迈过商业化拐点，全球产业正式进入 AI 变现时代。
短短半年，国内互联网巨头对 AI 的战略重心也在切换到 B 端办公助理。字节跳动 8 月 25 日将飞书、TRAE、扣子（Coze）团队并入豆包，正式推出独立 AI 办公品牌 " 豆包工作 "；阿里 8 月初公测 " 千问办公 "，整合 QoderWork、悟空及云端智能体三款产品；腾讯起步最早，今年 3 月 " 龙虾热 " 兴起后率先发布 WorkBuddy，占据先发优势，第三方数据机构易观分析数据显示，今年 6 月 WorkBuddy 桌面月访问量超 2000 万。腾讯在中期业绩会上透露，WorkBuddy 付费用户的毛利率已可媲美腾讯云整体毛利率。
中信建投最新研报指出，年初至今 Coding 快速驱动 AI 商业化增长（Anthropic 与 OpenAI 目前合计 ARR 预估超 1000 亿美金）。但随着编程渗透率提升，市场正寻找下一个潜力场景。办公有望成为新一轮 B 端平台级产品及新流量入口。
AI 办公场景潜力巨大，不仅有望将 AI 真正带入大众市场，其潜在用户数量也将从千万级程序员，大幅拓展至超过 10 亿的泛白领人群。目前，全球大模型及互联网大厂均在积极布局这一赛道。
相较独立模型和软件应用厂商，腾讯、阿里等平台型企业，拥有互联网时代积累的海量数据、庞大流量入口和深厚企业客户基础，天然具备 AI 应用变现的土壤。在 AI 业务变现的新时代，这些巨头有望凭借既有优势抢占先机。
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