上海
8月31日，三大指数集体下跌，通信板块逆市拉升翻红。中证5G通信主题指数（931079.CSI）涨0.09%，该指数成分股中，芒果超媒涨停，烽火通信与德科立上涨超5%，紫光股份、广和通与生益科技上涨超2%，信科移动、鹏鼎控股与光库科技上涨超1%。
相关ETF方面，通信ETF银华（159994）、通信ETF广发（159507）等多只通信ETF逆市翻红。
消息面上，多家光模块上市公司业绩高增验证行业景气度。据财联社，截至发稿，包括中际旭创、新易盛、亨通光电、天孚通信、华工科技、景旺电子、光迅科技、剑桥科技、光库科技和汇绿生态在内的多家光模块上市公司披露半年报。其中，中际旭创上半年净利同比增长242%，亨通光电Q2净利润环比增长82%。
中信证券指出，在AI算力旺盛需求推动下，光模块终端持续放量、速率升级推动相关模拟芯片料号需求快速增长，海外头部厂商指引积极，据测算2026年全球光模块模拟芯片需求超100亿元，目前全球格局以海外龙头为主导，国产化加速推进。2026年以来国内龙头模拟公司光模块相关业务迎来快速放量，进而带动业绩快速增长。
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