上海
截至2026年8月28日 10:09，软件ETF华安(561010)跟踪指数中证全指软件开发指数(932094)强势上涨3.01%，成分股鼎捷数智上涨19.99%，深信服上涨12.32%，天融信上涨10.00%，久其软件，三六零等个股跟涨。
消息面上，8月27日，美股软件巨头赛富时公布超预期财报，第二财季营收113.5亿美元，同比增长11%，调整后每股盈利5.90美元，远超市场预期。核心AI产品Agentforce及Data 360的年经常性收入（ARR）合计接近39亿美元，同比大增超210%。公司还宣布与AI巨头Anthropic深度合作推出“Claudeforce”，将Claude推理能力与企业数据整合。财报一出，赛富时股价暴涨超22%，直接击碎了此前市场有关“模型吞噬软件”的悲观叙事。
国内方面，8月21日，深信服发布2026年半年度报告。财报数据显示，报告期公司实现营业收入39.98亿元，同比增长32.85%；归母净利润2.31亿元，上年同期亏损2.28亿元，实现扭亏为盈；扣非净利润1.79亿元，同样由负转正。
云计算与AI基础设施已成为公司增长核心引擎，相关业务收入22.12亿元、同比增长58.6%，占总营收超55%，毛利率反升3.1个百分点至49.11%。IDC数据显示其超融合市占率居国内双第一，正加速替代VMware，并卡位AI算力调度、智能体开发等关键环节。公司表示，依托云计算及AI基础设施业务的强劲增长，受益于全球VMware替代加速及AI算力需求爆发，报告期业绩实现扭亏为盈并大幅反弹。
国盛证券指出，计算机软件板块估值处于近三年中位偏低，公募持仓配置比例历史低位，下行空间有限、悲观情绪充分释放；下半年重点关注两条主线：①估值低位、订单持续落地的信创基础软件、金融IT；②AI变现路径清晰的AI调度、智能编程、行业Agent软件。
世界模型正从概念验证迈向垂直场景商业化落地，东吴证券指出，其核心价值在于构建“机理模型提供边界、神经网络学习残差、实时数据校正状态、智能体执行闭环控制”的融合体系，尤其在流程工业、汽车与仓储物流等半结构化高价值领域具备率先落地条件。2024年中国占全球工业机器人新增安装量54%，为物理AI提供了现成的硬件与数据基础，推动工业软件与自动化系统迎来重估空间。
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软件ETF华安(561010)紧密跟踪中证全指软件开发指数，该指数覆盖AI应用、云计算、信创、金融科技等多个热门领域，前十大权重股汇聚科大讯飞、金山办公、同花顺、恒生电子、深信服等各细分领域的龙头公司，合计占比超42%，场外联接(A：020729；C：020730)。
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