四川
近日，AI应用概念热度持续升温。8月28日，A股港股软件应用相关板块集体大涨。金蝶国际、腾讯控股、金山软件等个股走强，重仓软件应用龙头的恒生互联网ETF华夏（513330.SH） 标的指数震荡上行，市场资金明显聚焦AI办公赛道。
据a16z数据，今年2月至6月，法律领域AI编程产品Codex的周活跃企业用户增长高达108倍，海外AI应用需求正以指数级爆发。英伟达CEO黄仁勋在最新财报电话会议上更明确表态：AI已迈过商业化拐点，全球产业正式进入AI变现时代。
短短半年，国内互联网巨头对AI的战略重心也在切换到B端办公助理。字节跳动8月25日将飞书、TRAE、扣子（Coze）团队并入豆包，正式推出独立AI办公品牌“豆包工作”；阿里8月初公测“千问办公”，整合QoderWork、悟空及云端智能体三款产品；腾讯起步最早，今年3月“龙虾热”兴起后率先发布WorkBuddy，占据先发优势，第三方数据机构易观分析数据显示，今年6月WorkBuddy桌面月访问量超2000万。腾讯在中期业绩会上透露，WorkBuddy付费用户的毛利率已可媲美腾讯云整体毛利率。
中信建投最新研报指出，年初至今Coding快速驱动AI商业化增长（Anthropic与OpenAI目前合计ARR预估超1000亿美金）。但随着编程渗透率提升，市场正寻找下一个潜力场景。办公有望成为新一轮B端平台级产品及新流量入口。
AI办公场景潜力巨大，不仅有望将AI真正带入大众市场，其潜在用户数量也将从千万级程序员，大幅拓展至超过10亿的泛白领人群。目前，全球大模型及互联网大厂均在积极布局这一赛道。
相较独立模型和软件应用厂商，腾讯、阿里等平台型企业，拥有互联网时代积累的海量数据、庞大流量入口和深厚企业客户基础，天然具备AI应用变现的土壤。在AI业务变现的新时代，这些巨头有望凭借既有优势抢占先机。
恒生互联网ETF华夏（513330.SH） 是目前跟踪恒生互联网科技业指数中规模最大的产品，也是港股市场唯一全面覆盖阿里、腾讯、百度、快手、小米等AI龙头，同时又囊括金蝶国际、商汤-W、金山软件等软件应用的互联网指数基金。场外投资者还可通过其联接基金——华夏恒生互联网科技业ETF联接C（013172.OF） 参与布局。
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