来源:首创证券
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近日,由首创证券担任联席主承销商的全国首单“首都交通高质量发展”债券于北交所完成公开发行,发行主体为北京市首都公路发展集团有限公司(首发集团),合计发行规模10亿元。
本期债券设置3年期、5年期双品种,其中3年期品种票面利率1.52%、5年期品种票面利率1.73%,双品种均创下全国同期限企业债券发行利率历史新低;3年期品种认购倍数4.46倍,5年期品种认购倍数3.41倍,市场认购踊跃,充分体现资本市场对首都交通基础设施建设以及发行人主体资质的高度认可。
本期债券募集资金拟投向北京“十五五”重点高速公路工程建设,助力完善首都综合交通网络体系,赋能首发集团主责主业提质增效,是资本市场支持首都交通领域高质量发展的创新实践。
首创证券作为联席主承销商深度参与项目全流程工作,协同各方高效推进簿记发行,保障债券顺利落地。北京银行、华夏银行、平安银行、工商银行、南方基金、云南信托、广发证券、招商证券、中信资管等多家优质投资机构积极参与认购。
作为扎根北京国有券商,首创证券持续服务首都重大基础设施建设,深耕地方国企债券融资业务。后续公司将继续发挥资本市场中介职能,依托专业承销服务能力,创新运用各类债券融资工具,服务首都重点项目落地,为区域实体经济高质量发展持续贡献金融力量。
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