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27 日，日本铠侠与闪迪联合宣布，获得日本政府政策支持，计划到 2032 年在日本本土合计投入约 5 万亿日元（折合 310 亿美元），大规模扩张存储芯片产能，重点面向 AI 时代的数据存储需求。两家企业过去 25 年已经在日本累计投入 9 万亿日元，本次新一轮投资，是存储行业近年规模最大的本土扩产计划之一。
本次投资重点覆盖 NAND 闪存与 HBM 高带宽存储，两大品类都是 AI 算力体系不可或缺的硬件。随着大模型、智能体 AI 快速普及，存储不再只是普通消费电子配件，而是制约 AI 算力上限的关键瓶颈。美光 CEO 此前公开表示，当前 AI 客户存储需求已经超出供给约 50%，存储供需长期偏紧。
铠侠、闪迪扩产，本质是日本在半导体产业链的再布局。全球 AI 浪潮下，存储芯片的战略地位大幅提升，各国都在加大本土产能建设。日本希望借助本次大额投资，巩固自身在存储领域的全球地位，对冲来自韩国、美国厂商的竞争压力。
但扩产也面临现实挑战：存储芯片制造高度依赖光刻设备、特种气体、靶材等上游物料，同时 AI 对 HBM 的工艺要求极高，产能爬坡周期漫长。机构预测，即便大规模投资落地，短期也很难快速填平全球 AI 存储缺口。
对于国内产业链来说，海外巨头大规模扩产，一方面加剧全球存储产能竞争；另一方面也倒逼国内存储企业加速技术迭代。国内 HBM、NAND 国产替代持续推进，面对海外巨头的产能竞赛，国产存储需要加快工艺突破，抢占 AI 存储增量市场。
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