业绩炸裂，英伟达大涨超7%；存储股、光通信股集体走强，迈威尔涨超5%，闪迪、SK海力士涨超4%｜美股盘前

①【三大期指齐涨】道指期货涨0.10%，标普500指数期货涨0.56%，纳指期货涨1.23%。

②【英伟达涨超7%，高盛：英伟达FY2028营收增长70%的指引仍有上行空间】当地时间8月27日，高盛在英伟达公布2027财年第二季度业绩后发布最新研报，认为公司本季度业绩及未来展望进一步强化了AI基础设施需求仍处于强劲扩张阶段的判断，并上调对英伟达未来盈利表现的预期。

英伟达第二财季营收达到962亿美元，同比增长106%，高于市场预期。其中数据中心业务营收约890亿美元，同比增长117%。公司同时预计第三财季营收约1080亿美元，并罕见提前给出2028财年展望，预计全年营收同比增长约70%，明显高于此前市场约45%的预期。最新公开信息显示，这一展望是在供应仍受限制的情况下给出的。

高盛认为，英伟达此次业绩最重要的信号之一，是AI算力需求仍然强劲，而供应能力正在成为限制收入增长的主要因素。随着Vera Rubin进入量产和出货阶段，以及超大规模云服务商、企业和主权AI等客户持续扩大基础设施投入，公司未来收入仍存在进一步上行空间。

产品方面，高盛重点关注Vera Rubin带来的新一轮产品周期。英伟达预计，Vera Rubin将在第三财季贡献约20%的数据中心业务收入。与此同时，随着新一代平台提升单位数据中心的价值量，Vera Rubin每部署1GW算力对应的英伟达收入机会约为400亿美元，高于此前Grace Blackwell平台。截至发稿，英伟达涨7.55%。

③【存储股、光通信股集体上涨，迈威尔涨超5%，闪迪、SK海力士涨超4%】英伟达业绩指引碾压市场预期，刺激存储股、光通信概念集体上涨。截至发稿，存储股方面，闪迪、SK海力士、美光科技涨超4%，希捷科技、Rambus、西部数据涨超3%，慧荣科技涨超2%。光通信股方面，AXT Inc涨超9%，Applied涨超6%，Credo、迈威尔科技、MaxLinear涨超5%，Coherent、Lumentum、康宁涨超3%。

④【Q2业绩超预期，与Anthropic推出Claudeforce，赛富时涨超11%】当地时间8月26日盘后，赛富时公布2027财年第二季度业绩，营收113.5亿美元，同比增长11%；净利润35.3亿美元，同比增长87%。公司预计第三财季营收114.2亿至115亿美元，当期剩余履约义务（cRPO）达335亿美元，均超市场预期。AI业务继续快速增长，AI产品年化经常性收入（ARR）已接近40亿美元，其中Agentforce同比增长240%。

赛富时同时宣布扩大与Anthropic的合作，推出Claudeforce，进一步将Claude的AI能力与赛富时的企业数据、业务应用及工作流结合。截至发稿，赛富时涨11.86%。

⑤【惠普跌超8%，剔除关税退款后Q4盈利指引不及预期】当地时间8月26日盘后，惠普公布第三财季业绩，营收157亿美元，同比增长13%；调整后每股收益0.83美元。PC业务收入同比增长18%，但出货量下降16%，显示收入增长主要由产品涨价推动，而非终端需求扩张。公司预计截至10月的第四财季调整后每股收益为0.69至0.79美元，表面上高于分析师平均预期的0.67美元。

不过，第四财季指引包含每股0.08美元的关税退款收益，剔除这一一次性因素后，指引中值约为0.66美元，实际低于市场预期。市场因此对公司盈利改善的持续性以及PC需求表现产生担忧。截至发稿，惠普跌8.75%。

⑥【Revolution Medicines涨超3%，FDA批准首款广谱RAS靶向胰腺癌药物】当地时间8月26日，美国食品药品监督管理局（FDA）批准美国生物科技公司Revolution Medicines研发的Rasonque（daraxonrasib）上市，用于治疗此前至少接受过一种系统性治疗、或不适合接受多药联合系统性治疗的转移性胰腺腺癌成人患者。Rasonque是一款每日一次的口服RAS抑制剂，也是FDA批准的首款针对转移性胰腺癌的广谱RAS靶向疗法。

临床试验数据显示，该药物使晚期胰腺癌患者的生存期接近翻倍。RAS突变是胰腺癌最重要的致癌驱动因素之一，超过90%的胰腺癌病例存在相关突变，而这一靶点长期以来一直难以通过药物有效干预。FDA此次批准意味着针对这一关键致癌机制的治疗取得重要突破。截至发稿，Revolution Medicines涨3.51%。

⑦【CrowdStrike涨超8%，Q2业绩全面超预期】当地时间8月26日盘后，网络安全公司CrowdStrike公布第二财季业绩，营收14.7亿美元，同比增长26%，高于市场预期的14.4亿美元；调整后每股收益0.31美元，同样超过市场预期的0.29美元。随着AI应用快速扩张带来的网络安全需求持续增长，公司业绩表现强劲。截至发稿，CrowdStrike涨8.42%。

⑧北京时间20:30，美国8月22日当周首次申请失业救济人数(万人)。

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记者|罗雪琳

编辑|张锦河 兰素英 杜恒峰

校对|程鹏

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