福建
8 月 24 日 A 股大盘放量回调，多数成长赛道出现明显回撤，市场整体风险偏好下行，超四千只个股收跌。在市场普跌环境下，大消费板块内部分化，白酒、食品饮料跟随大盘走弱，而航空运输板块走出独立抗跌行情。中国国航逆势收涨，盘中资金承接有力，带动中国东航、南方航空同步走强，板块逆市收红，成为当日为数不多具备防御属性的消费方向。
元鼎投研团队分析，航空板块逆势走强，来自出行需求韧性、油价边际缓和、估值位置偏低三重逻辑支撑。线下出行需求维持高位，商务出行与旅游客流保持稳定，航司客座率维持在较好水平，为营收提供基本面底座。国际油价阶段性回落，直接缓解航司最大的成本压力，盈利修复预期进一步抬升。经过前期震荡，航空板块估值已经充分消化，处于历史相对低位，在大盘波动加大的时候，吸引部分避险资金进行底仓配置。中国国航国内国际航线布局均衡，国际线占比高，充分受益跨境出行持续回暖，成本端优化带来利润弹性，成为板块内资金优先选择的核心标的。
航空板块很难出现连续暴涨行情，更多属于震荡修复的结构性机会，后续重点跟踪客运数据、油价波动以及汇率变化。优先关注航线结构优质、成本管控能力强的头部航企，规避基本面偏弱的尾部标的。需要警惕出行需求不及预期、油价大幅反弹、汇率波动带来的业绩扰动风险。本文仅为市场客观复盘，不构成投资建议。
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