上海
近期，随着美股二季度13F持仓披露，巴菲特、段永平、但斌、李录、木头姐等9位大佬/机构最新调仓路径揭晓。AI硬件、半导体存储成为资金汇聚的核心方向。
巴菲特：“后巴菲特时代”的风格转向
这是格雷格·阿贝尔正式掌舵伯克希尔后的第二个季度，伯克希尔二季度持仓总市值增至2990亿美元。大举增持谷歌母公司Alphabet，谷歌跃升至第四大重仓股；减持美国银行，为当季第一大减持。苹果（AAPL.US）仍为第一大重仓股。
段永平：减持科技巨头，加仓拼多多
段永平管理的H&H International Investment基金二季度持仓市值约191亿美元。增持拼多多（PDD.US），新建仓阿里巴巴（BABA.US）；同时大幅减持英伟达（NVDA.US）、谷歌C（GOOG.US）类股、微软（MSFT.US），清仓台积电（TSM.US）和CrowdStrike，呈现“减持高位AI科技股、加仓低位国内互联网”的思路。
李录：翻倍加仓拼多多
李录掌管的喜马拉雅基金持仓市值升至37亿美元，持仓压缩至仅8只。大举加仓拼多多，跻身第三大重仓；同时清仓美国银行、西方石油（OXY.US）、穆迪等6只个股。谷歌A（GOOGL.US）类和C类股为前两大重仓。
但斌：持仓“大换血”
但斌执掌的东方港湾海外基金二季度持仓16.5亿美元，增长45.63%。清仓苹果、特斯拉（TSLA.US）等6只标的，新买入英特尔（INTC.US）、闪迪（SNDK.US）、AMD等7只AI硬件股。谷歌-C仍为第一大重仓，英特尔首次成为第二大持仓，闪迪跻身第四，美光科技（MU.US）加仓约102%。
此外，木头姐旗下方舟投资二季度持仓市值约154亿美元，环比增长超20亿美元，连续三季度减持特斯拉，同时大举建仓SpaceX（SPCX.US）。张磊旗下的高瓴HHLR美股持仓总市值约8.32亿美元，增持了英伟达、Coherent（COHR.US）、Corning及Lumentum等半导体和光通信相关标的。景林资产二季度持仓市值21.9亿美元，新进了阿斯麦（ASML.US）（ASML）7070股及光模块制造商AAOI等半导体产业链标的。高毅资产二季度最突出的操作是大幅加仓存储龙头——美光科技加仓超283%，闪迪加仓约192%。
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