黑龙江
人工智能数据中心服务商CoreWeave今日盘后股价大幅拉升，涨幅逾14%。驱动这一涨势的核心动力，是其发布的第二季度财务业绩全面超越华尔街预期。
财报显示，CoreWeave第二季度营收同比增长112%至25.8亿美元，略高于市场预期的25.6亿美元。在扣除股权激励等特定成本后，每股亏损为1.03美元，优于分析师共识预期的每股亏损1.20美元。尽管营收强劲，公司净亏损仍从去年同期的2.9亿美元扩大至6.26亿美元。
订单积压惊人，大幅上调资本支出
尽管亏损持续扩大，投资者对CoreWeave的未来前景仍持乐观态度，主要得益于其庞大的未交付订单积压量。截至季度末，该数字已达1040亿美元，且尚未包含本季度新获得的约250亿美元承诺订单。
在业绩指引方面，CoreWeave预计第三季度营收将在34亿至36亿美元之间，中值对应同比增长158%，高于华尔街预期的34.3亿美元。管理层同时将全年调整后营业利润预期上调至9.6亿至11.8亿美元，对应总营收预期为124亿至132亿美元；此前预期分别为9亿至11亿美元和120亿至130亿美元。相比之下，分析师对全年销售额的预期仅为126.3亿美元。
为支撑业务扩张，CoreWeave将全年资本支出预期从310亿至340亿美元大幅上调至350亿至390亿美元。公司表示，其数据中心设施在本季度末拥有1.5吉瓦的活跃电力容量，并计划在今年年底前增至1.85吉瓦以上。截至季度末，CoreWeave资产负债表上的债务高达350亿美元，主要用于购买AI芯片及建设相关基础设施。
应对监管阻力与市场竞争
成立仅8年的CoreWeave已成为亚马逊AWS、微软和谷歌云等传统巨头的有力竞争者，但其扩张之路并非坦途。今年7月，纽约州对新的大型数据中心项目实施暂停令，美国各地对数据中心建设的阻力日益增加。CoreWeave首席执行官迈克尔·因特拉托尔（Michael Intrator）在电话会议上表示，虽然部分地区不愿参与对话增加了挑战性，但目前的监管反对意见不会影响公司给出的业绩指引和数据进展。
在业务层面，CoreWeave展现出强劲的定价能力。因特拉托尔透露，其Blackwell和Vera Rubin SKU的价格和利润率创下新高，而上一代SKU的价格也维持在多年前的水平或更高。针对内存等组件成本上升的问题，首席财务官Nitin Agrawal表示，公司已将增加的成本转嫁给客户，且客户接受度良好。
大客户的支持印证了这一趋势。本季度内，Meta Platforms宣布计划额外花费210亿美元向CoreWeave租赁AI算力；Anthropic PBC签署了多年期协议以租赁更多AI芯片；量化交易公司Jane Street Group也承诺在本季度投入60亿美元用于该公司的计算基础设施。
面对SpaceX出售闲置算力、Meta考虑启动自有云业务等竞争加剧的信号，Agrawal回应称，需求、价格和利润率的同步扩张表明，CoreWeave在庞大的总可寻址市场中仍在持续增长。
受此提振，CoreWeave年初至今股价累计上涨26%，表现显著优于同期上涨13%的标普500指数。
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