北京
美国银行（Bank of America）在礼来（Eli Lilly）发布第二季度财报后指出，一个可能超越美国市场的巨大机遇正在浮现——海外肥胖症治疗市场。 过去几个月，围绕礼来股票的争论焦点始终集中在一个担忧上：其新型减肥药的上市起步缓慢。这一担忧在第二季度并未消失，但已不再是主导话题。美国银行在财报电话会议后，将投资者的注意力引向了一个不同的数据。 该行认为，美国以外的肥胖症药物市场最终可能超过美国同类药物的销售额。对于持有或考虑买入礼来股票的投资者而言，这一国际市场判断值得密切关注。 据一份美国银行全球研究报告显示，该行将礼来（LLY）的目标价从每股1334美元上调至1344美元。报告称，此次上调基于2027年基础盈利预测的更新——剔除一次性研发费用后——并维持28.5倍的市盈率倍数不变。 这一估值倍数高于美国银行给予其他大型制药公司的水平。报告解释，礼来的增长速度超过同行，因此愿意为每一美元的未来盈利支付更高价格。 上调目标价的背景是礼来第二季度业绩超出预期。据CNBC报道，礼来当季营收达230亿美元，同比增长48%；调整后每股收益为8.38美元，而市场共识预期为6.01美元。此外，礼来还上调了全年营收指引，从820亿至850亿美元提高到850亿至870亿美元。 多年来，美国市场几乎贡献了礼来全部肥胖症药物销售额。这一局面正在迅速改变，而美国银行所指出的正是这一转变。该行特别提到，国际肥胖症市场的GLP-1类药物销售目前已进入加速增长阶段。 分析人士认为，随着海外市场对减肥药物的需求持续升温，礼来的全球化布局有望成为其下一个重要增长引擎。
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