北京
A股罕见四连阳，成交量不大不小刚好卡在2.5万亿左右，创业板和科创50这一波反弹给人的感觉是力道不算太大，但是韧性十足，这个在腰斩和膝盖斩的股灾式回调后并不多见，但也比较符合极致的人性表现，很多人觉得自己又行了，可能只是市场又行了。
盘面看起来是既混乱又清晰，混乱表现在热点还是在快速轮动，尤其是非主线热点黄金、老登、消费、红利这几个，几乎每天都有那么一两个会拉出来遛一遛，暴跌时的任何催化剂都没鸟用，情绪一起来，屁大点利好也能拉出几十个涨停板，比如医药和CRO，二季度业绩还是很有必要仔细看一看的。
商品这块儿，黄金、有色、稀土和小金属这几天也比较强，主要原因除了云南锗业这种热点票连续拉涨停对人气的带动作用外，金属期货短期确实有比较明显的空转多迹象，但是也仅限于短期，目前周线和月线级别以及供需层面上比较难看到大的转折点，你可以暂时理解为跌多了，不弹一弹不正常。
科技整体上走势还是比较强，算力、芯片里的各大赛道普遍连续三个交易日上涨，有些标杆股和热门股甚至连续拉了三个涨停板，这个可以理解为膝盖斩之后的一波报复性反弹，因为前面那一波杀跌情绪属性太重了，恐慌性割肉之后一根大阳线不够的话，连拉两三根立马就迎来了恐慌性买入，一般韭菜都是这个操作。
CPO这边两大龙头中际旭创和新易盛日内振幅超过10%，这么一个大幅度的冲高回落大跳水，小作文的作用功不可没。市场传闻美股的CPO概念股AAOI扬言明年要把自己的800G和1.6TCPO产品产能提高10倍，这个赛道中和新是主要玩家，两家合计占有半数市场。如果二线厂商都照着这个速度扩产，如果另外两家美国公司CO和LU也这么大力度扩产，能填上禁掉国内厂商的产能缺口，这个事情就很难预测了，我需要观察和验证下。
当前市场还是非常时期，刚刚经历过一大波国内外联动的暴跌，市场情绪虽然有比较强的恢复，但是不代表后面没有反复和震动，尤其是科技股，二季报还没有大规模出炉，需要验证的东西很多，下周仍然有必要盯紧自己的持股和仓位，是个不错的调整节点。
别的刀哥我也没什么好说的了，周末愉快，诸事顺利。
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