四川
SpaceX 交出上市后的第一份正式财报，数据增长亮眼，但马斯克在财报电话会上透露的信息，比财报本身更牵动行业神经。
马斯克在电话会上明确表态，SpaceX 未来只会采购英伟达芯片，当前英伟达的 Varrobin 架构是行业最佳，只和英伟达展开芯片合作。
这一表态直接给当天发布财报的 AMD 带来不小压力。
他还谈到了存储芯片涨价的问题，直言这是必然结果。
过去一年存储芯片需求年增 200%，但供应仅增长 20%，供需严重错配，涨价是唯一的出路。
再看 SpaceX 自身的财报表现：
整体营收 78 亿元，同比增长 92%，但仍亏损 5 亿元，不过亏损额比去年同期的 10 亿元大幅收窄了一半。
二季度的资本支出达到 183 亿元，远超 78 亿元的总营收，其中 158 亿元投向 AI 相关领域。
明面上还是航天公司的 SpaceX，实际上已经把核心资源倾斜到了 AI 赛道。
营收构成方面，三大业务板块的表现差异明显：
星链业务仍是营收主力，二季度营收 42 亿元，同比增长 66%，占总营收的一半以上，也是唯一实现盈利的板块。
火箭发射业务营收 9.6 亿元，同比增长 29%，但由于星舰项目的高额研发投入，仍处于亏损状态。
AI 相关业务是增长最快的板块，营收 25 亿元，同比暴涨 247%。不过 SpaceX 和 Anthropic、谷歌签订的算力租赁合约，要到下半年才会完全释放收入，三季度之后的业绩增长会更明显。
SpaceX 的 CFO 在电话会上自信表示，公司可以在一年内收回 AI 相关的资本支出，这一判断比亚马逊的 2-3 年回收周期要乐观不少，也比部分大模型公司的 10 个月回收周期更长。
马斯克团队还透露，年底公司的年度经常性收入将达到 1000 亿美元，换算下来月收入将超过 80 亿元，比二季度的总营收还要高。
SpaceX 的这份财报，不仅展示了自身的业务进展，更透露出全球 AI 算力赛道的火热，以及芯片市场的格局变化，值得持续关注。
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