湖北
美股再度创出历史新高后出现调整，究其原因是对9月份加息的预期升温，再加上近期各种禁令推出，昨天禁止科技部件进出口，今天来个贸易加税，美伊关系悬而未定，这种玩法导致非农经济数据很不理想，从而影响美股走势。A股市场就好像一个躺着的老爹爹“迷迷糊糊”睡着，突然醒来“抬头”，也不知道是要“站起来”，还是“喝口水躺下”，这个位置确实从横盘震荡变成了震荡向上，整体走势1个月以来完全不跟外盘了，可以关注是否有利好突袭！
骑牛看熊发现元器件板块集体大涨，美东时间8月6日，美国宣布将对芯片和半导体征收约100%关税，仅对在美建厂的企业豁免。这一政策虽短期带来外部压力，但市场解读为“倒逼国内半导体及元器件产业加速自主可控”的核心催化剂。国内作为全球最大的半导体设备市场，关税壁垒将进一步凸显国产替代的紧迫性，相关元器件企业迎来替代窗口期，市场对国产元器件产业链的发展预期大幅提升，直接点燃板块做多热情。同时，国内政策端持续加码对半导体及元器件产业的支持，为板块上涨提供了坚实的政策底气。
三大指数开盘涨跌不一，沪指低开0.10%，深成指高开0.30%，创业板指高开0.62%，两市个股开盘跌多涨少，题材板块方面元器件、稀有金属、医疗服务等板块表现较强，种业、焦炭加工、电子身份证等板块表现较差。PCB概念反复活跃，宝鼎科技6天5板，生益科技4天3板，景旺电子2连板，华正新材、方正科技等超20股涨停，高盛大幅上调AI服务器PCB和CCL预测，2028年市场规模将达840亿和480亿美元。
6G概念延续强势，通宇通讯5天4板，武汉凡谷2连板，广哈通信、盛路通信等等涨幅靠前，英伟达正在加速进入电信运营商市场，并在中国寻找基站厂商合作方，开发符合海外市场要求的6G基站。创新药概念再度走强，哈药股份涨停，百花医药4连板，海正药业、哈三联等纷纷跟涨，数据显示，2026年上半年，中国创新药License-out出海总金额约997亿美元，约为2024年全年的2倍。此外，三家创新药公司发布上半年业绩，百济神州上调全年经营业绩预测，荣昌生物、信达生物的业绩大幅向好。
上证指数周五低开高走，整体来看指数走势相对较强，但是连续2日个股跌多涨少，说明个股资金跟不上节奏了。伊朗发布霍尔木兹海峡通行方案初稿，禁止美以及支持国船只通行，原油大涨，但是对市场影响不大，美股、贵金属和有色对油价逐渐脱敏。午后注意上证指数能否在3900点之上稳住。
创业板指数周五高开后站稳20日线，出现震荡行情，主要还是科技股的盘中振幅导致的指数波动。如果美股在当前位置继续盘整，A股具备继续向上修复的动力，叠加美国干涉日元贬值，沃什越来越明牌的降息预期，美国政客仍在不遗余力为美股安置防火门。午后注意创业板指数能否在3570点之上稳住。
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