早报（08.07）| 特朗普盯上多晶硅！设定最低价、加征15%关税；美存储股再遭重挫，西部数据暴跌13%；马斯克168亿美元建全球最大AI芯片厂

当地时间8月6日，美国总统特朗普签署行政令，依据《1962年贸易扩展法》第232条，对进口多晶硅及其衍生产品采取最低进口价格和额外关税措施，以支持美国国内多晶硅、半导体和太阳能供应链。最低进口价格分别为：多晶硅每公斤21美元；多晶硅锭和晶圆每公斤100美元；太阳能电池每瓦0.22美元；太阳能组件每瓦0.38美元。同时，美国将对公告附件所列多晶硅锭及相关衍生产品加征15%的从价关税。相关措施将自2026年12月4日美国东部时间凌晨12时01分起生效。

公告还授权商务部建立“回流美国”激励计划。企业如承诺在美国建设、翻新或扩建多晶硅、硅锭、晶圆或太阳能电池生产设施，并在2029年1月20日前开工，可申请部分进口设备和相关产品免缴第232条关税。

关于重新开放霍尔木兹海峡的协议，特朗普表示“尚不能说已经正式达成”，但海峡目前“某种程度上已经开放”，美方正参与相关谈判，整体进展良好。美国海军目前正在执行针对伊朗的封锁行动，并控制相关海域，但水雷等安全风险仍可能影响商业船只通行。特朗普称，自己正在参与谈判，局势正在朝积极方向发展。

美股市场，道指跌0.85%，纳指跌0.06%，标普500指数跌0.18%。其中，道指终结日线5连涨。

大型科技股涨跌不一，微软涨2.54%，创去年11月以来新高；苹果涨0.45%，Meta涨0.19%，英伟达跌0.1%，亚马逊跌0.14%，特斯拉跌0.63%。存储概念股普跌，西部数据暴跌13%，闪迪下跌6.8%。

纳斯达克中国金龙指数收涨0.27%，热门中概股涨跌不一，网易涨1.76%，京东涨0.83%，百度、阿里巴巴、蔚来汽车跌超1%。

日韩股市集体收跌，日经225收盘下跌0.93%，报65683.26点；铠侠跌超9%。韩国KOSPI指数收跌4.58%，报6296.38点；SK海力士跌10.3%、三星电子跌6.3%。

全球资产表现上，伊朗超预期强硬，美国WTI原油一度升破78美元/桶，收盘涨2.75%；布伦特原油一度逼近83美元/桶，收盘涨3.83%。COMEX黄金期货跌0.15%，报4298.7美元/盎司；COMEX白银期货跌0.81%，报61.78美元/盎司。

1. 刚果（金）禁止铜精矿、钴精矿的出口

8月6日消息，刚果（金）已发布最新行政指令，决定彻底禁止铜精矿与钴精矿的出口。同时，刚果（金）政府推出了新的税收框架，对具有经济价值的矿业副产品开征新税，计税估值系数设定为55%。据悉，该新税收框架将于三个月后正式生效。

2. 网信办对派拓公司在华销售产品启动网络安全审查

为保障关键信息基础设施安全稳定运行，防范网络安全风险隐患，维护国家安全，依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对派拓公司（Palo Alto Networks）在华销售的产品实施网络安全审查。

3. DeepSeek拟上调API服务定价，预计涨幅较大

DeepSeek发布公告称，“计划近期整体上调DeepSeek API服务的定价，预计涨幅较大，请合理安排您的使用。具体方案以正式通知为准。”

4. OpenAI宣布：开放免费用户与ChatGPT文字畅聊

OpenAI开放免费用户与ChatGPT文字畅聊，不再受文字聊天次数限制，免费用户默认模型将更新为GPT 5.6 Luna。免费用户以及每月8美元的Go套餐订阅者还可以使用新的“思考”按钮。该按钮旨在让人工智能花更多时间进行推理，从而回答更复杂的问题。

5. SpaceX、特斯拉官宣投资168亿美元 地球最大芯片厂有新进展

当地时间周四，SpaceX官网发表《德州Terafab工厂破土动工》一文，确认超级芯片工厂选址定于德州格莱姆斯县。SpaceX和特斯拉的项目初期投资为168亿美元，未来扩建阶段可能使“投资总额大幅增加”。马斯克也在社交媒体上展示了极具未来感的Terafab概念图，并放出豪言“这座工厂成为地球上规模最大、价值最高的建筑”。

6. 英伟达考虑下调Rubin Ultra芯片显存容量 以应对先进高带宽内存芯片短缺问题

据报道，英伟达正考虑一项激进举措，以应对高端高带宽内存芯片短缺问题：在下一代图形处理器Rubin Ultra上，采用低于原计划的显存配置。据三位了解该测试工作的知情人士透露，过去数周，英伟达已对至少三个版本的Rubin Ultra显卡开展测试，部分版本的显存规模低于公司最初公布的规格。

7. 软银集团第一财季净利润3473.3亿日元超预期

软银集团公布第一财季净利润3473.3亿日元，预估1658.3亿日元；销售净额2.02万亿日元，预估1.97万亿日元。软银旗下愿景基金第一财季利润54.3亿日元，同比减少99%，预估8002.4亿日元；愿景基金投资收益2557.8亿日元。

8. 高盛、小摩大幅增持中际旭创

据香港交易所披露，高盛对中际旭创H股的多头持仓比例于2026年8月3日从11.65%增至12.19%。摩根大通对中际旭创H股的多头持仓比例于2026年7月31日从5.6%增至13.72%。摩根士丹利对中际旭创H股的多头持仓比例于2026年8月3日从6.31%降至5.92%。

9. 宇树科技IPO定价150.8元，DeepSeek、腾讯等获战略配售

8月6日，宇树科技发布科创板上市发行公告，确定发行价格为150.80元/股。招股书显示，发行前宇树科技创始人王兴兴直接与间接合计持股比例为33.3583%。据此计算，王兴兴身家达203.5亿元。战略配售名单显示，DeepSeek拟认购金额上限为1.55亿元，腾讯旗下启善投资拟认购1.5亿元。社保基金、南网产融、天翼资本、中信证券投资等也拟参与配售。

10. 葛卫东加仓兆易创新成兆易创新第四大股东

兆易创新发布的公告显示，截至7月31日，葛卫东、王萍分别持有公司股票1644.67万股、859.99万股，持股比例分别为2.34%、1.23%，葛卫东位列兆易创新第四大股东，王萍位列兆易创新第六大股东。相较于一季度末的1626.16万股、757.32万股，二者的持股分别增加18.51万股、102.67万股。据公开资料，葛卫东为混沌投资掌门人、知名投资人，与王萍系夫妻关系。

1. 中国与阿根廷两国央行续签双边本币互换协议

经国务院批准，近日中国人民银行与阿根廷中央银行续签了双边本币互换协议，互换规模为1300亿元人民币/28万亿阿根廷比索，协议有效期五年，经双方同意可以展期。

2. 7月份中国仓储指数保持扩张 行业运行韧性较强

中国物流与采购联合会公布7月份中国仓储指数，指数连续两个月运行在50%以上的扩张区间。总体来看，仓储行业在季节性气候和极端天气扰动下仍保持扩张，行业运行具有较强韧性。7月份中国仓储指数为50.3%，较上月上升0.1个百分点，连续两个月运行在扩张区间。

3. 广东自贸区“十五五”规划公开征求意见

《中国（广东）自由贸易试验区发展“十五五”规划（征求意见稿）》公开征求意见。其中提到，拟有序扩大金融开放。鼓励国际化金融机构在区内设立总部机构，推动跨境金融、创新金融、风投创投、财富管理、期货交易、资产管理、特色金融、离岸服务等业态发展。

4. 美国上周初请失业金人数增至19.9万

美国至8月1日当周初请失业金人数录得19.9万人，预期20.2万人，前值由19.7万人修正为19.8万人。美国7月非农数据将于周五公布，市场预计新增就业人数将达8.3万，失业率则有望维持在4.2%。

5. 知情人士：若未来几周通胀数据偏热沃什准备好加息

据了解美联储主席凯文·沃什想法的知情人士报道，如果未来几周公布的通胀数据偏热，且市场进一步提高对加息预期，美联储主席沃什已准备好支持上调利率。沃什还承认自就任美联储主席以来在沟通方面存在失误，未能充分强化有关物价稳定的关键信息。美国总统特朗普定期与沃什通电话，这是特朗普试图对美联储施加更大影响力的最新信号。消息称，特朗普会询问沃什经济预测与观点，但并未推动其采取任何具体政策行动。

6. 世界黄金协会：7月全球黄金ETF净流入30亿美元

世界黄金协会发布数据显示，7月全球黄金挂钩ETF录得30亿美元资金流入，终结连续两个月流出态势。全球黄金ETF资产管理规模上涨1%至5300亿美元，总持仓增加23吨至4068吨。年初至今，全球黄金ETF累计流入110亿美元，对应持仓增加39吨。

1. 工信部印发《民用爆炸物品行业安全发展“十五五”规划》

规划提出，到2030年，行业治理成效显著。企业重组整合有序推进，产业集中度持续提高，形成3~5家具有较强国际运营能力的大型民爆企业集团。有效防范行业“内卷”，企业效益和从业人员收入水平稳中有进。绿色制造技术持续升级，绿色工厂快速发展。国际合作日益深化，企业海外服务能力显著提升。

2. 中国机械工业联合会：上半年机械工业增加值同比增长6.4%

中国机械工业联合会发布的2026年上半年机械工业经济运行情况显示，上半年，机械工业规模以上企业增加值同比增长6.4%，高于同期全国工业和制造业1个和0.8个百分点。主要涉及的五个国民经济行业大类增加值均同比增长，通用设备、专用设备、汽车、电气机械和仪器仪表制造业分别增长7.6%、8.2%、7.0%、6.1%和8.8%。

3. 中汽协：6月汽车商品进出口总额318.2亿美元，同比增长35.5%

据中国汽车工业协会整理的海关总署数据，6月，汽车商品进出口总额为318.2亿美元，环比增长8.0%，同比增长35.5%。其中进口金额33.9亿美元，环比下降6.1%，同比下降18.7%；出口金额284.3亿美元，环比增长10.0%，同比增长47.2%。1-6月，全国汽车商品累计进出口总额为1647.4亿美元，同比增长25.5%。其中进口金额192.5亿美元，同比下降11.8%；出口金额1454.9亿美元，同比增长33.0%。

4. 中国2025年核电发电量4852亿千瓦时

国家能源局发布《中国核电发展报告（2026）》显示，2025年，核电全年发电量4852亿千瓦时，同比增加7.6%，在全国总发电量中的占比为4.6%，在非化石能源发电量中占比为11.4%。报告指出，需加强核电参与电力市场的政策机制研究，探索建立体现核电低碳价值的制度。

5. Omdia：预计2026年全球笔记本面板出货量同比下降5.5%

Omdia最新报告指出，2026年全球前六大PC品牌笔记本面板采购占比将达80.4%创新高。受元器件短缺影响，头部厂商上半年大幅提前备货，但成本上涨促使涨价15%-30%，全球笔记本面板出货量预计同比下降5.5%至2.21亿片。

6. 高盛大幅上调AI服务器PCB和CCL预测2028年市场规模将达840亿和480亿美元

高盛在最新发布的全球印刷电路板（PCB）和覆铜板（CCL）行业报告中，大幅上调人工智能（AI）服务器相关市场规模预测。该行预计，全球AI服务器PCB市场将在2027年达到375亿美元，较此前预测上调38%，2028年进一步增至840亿美元；CCL市场2027年预计达到221亿美元，上调18%，2028年则有望增至480亿美元。这意味着，2026年至2028年，AI服务器PCB和CCL市场规模的复合年增长率将分别达到148%和161%。

昨日，A股方面，沪指涨0.57%，深证成指跌0.24%，创业板指跌0.55%。全市场成交额25475亿元，超2700只个股上涨。氟化工、煤炭、电子化学品、贵金属概念上涨，教育、汽车、券商、保险板块下跌。

港股方面，恒指跌1.49%，国指跌1.22%，恒生科技指数跌2.28%。大型科网股集体走低，保险股、存储半导体股、锂电池、汽车股纷纷下跌；煤炭股、黄金股、光通讯股走强。

主力动向，南向资金净卖出14.61亿港元。其中，腾讯控股、阿里巴巴-W分别遭净卖出22.00亿港元、16.27亿港元；MINIMAX-W获净买入约26.97亿港元。

两市融资余额：截至8月5日，上交所融资余额报13353.89亿元，深交所融资余额报12608.71亿元；两市合计25962.60亿元，较前一交易日增加121.14亿元。