广东
智通财经APP获悉，8月5日，市场震荡反弹，三大指数低开高走。截至收盘，上证指数涨1.47%报3878.43点，深证成指涨1.86%报14144.20点，创业板指涨1.32%报3535.14点，科创50指数涨4.78%报1693.67点领涨主要指数，北证50涨2.37%报1119.46点。沪深两市全天成交额26596.35亿元，较上一交易日放量4460.43亿元。全市场3725只个股上涨、1621只下跌，105只涨停、1只跌停，上涨占比约67%。
盘面上，靶材(+9.75%)、玻璃玻纤(+7.90%)、电子化学品(+7.86%)、贵金属(+7.72%)、元件(+6.57%)、半导体(+5.80%)涨幅居前；通信设备(-1.98%)、国有大型银行(-1.67%)、白酒(-1.53%)、银行(-1.14%)、中药(-1.01%)、电力(-0.66%)跌幅居前。
驱动因素
当日A股全线反弹，科创50以4.78%领涨，半导体设备、靶材、MLCC等科技硬件方向涨幅居前，两市成交额放量超4400亿元至2.66万亿，市场量能显著回升。隔夜美股三大指数集体收涨，纳斯达克指数涨2.59%，AMD公布2026年二季度营收115.4亿美元同比增50%、调整后每股收益同比增246%，进一步提振全球半导体市场情绪。
消息面上，据路透社报道，韩国三星电子和SK海力士正在评估采用中国半导体制造设备用于旗下中国工厂，三星电子随后声明否认相关报道，SK海力士拒绝置评；半导体设备板块大幅走强，正帆科技20CM涨停、中微公司涨12.67%、拓荆科技涨12.14%。
国际半导体产业协会(SEMI)预测，2026年全球半导体设备销售额将达1659亿美元，同比增长23.2%，2028年有望升至2295亿美元。电子布方面，花旗研报引述SCI99数据显示，8月1080、2116和7628三大电子布系列均价环比均上涨17%-18%，年内累计涨幅高达118%-165%，多家玻纤龙头中报大幅预增。
热门板块方面
1、半导体设备与靶材：正帆科技20CM涨停，中微公司涨12.67%，拓荆科技涨12.14%，有研新材、福晶科技、博杰股份、金海通(2连板)等多股涨停，江丰电子涨11.16%。消息面上，三星电机自8月1日起将MLCC出货价统一上调30%，叠加SEMI预测2026年全球半导体设备销售额将达1659亿美元同比增长23.2%，国产替代与涨价预期共振。
2、玻璃玻纤与电子布：中材科技、宏和科技涨停，国际复材涨14.04%，中国巨石收涨8.54%，山东玻纤涨7.28%。催化为电子布8月均价环比上涨17%-18%、年内累计涨幅118%-165%(花旗引述SCI99数据)，中国巨石预计上半年归母净利润同比增长65%-85%，国际复材预增151%-194%，宏和科技预增280%-364%，电子布行业量价齐升打开利润空间。
3、智能驾驶与AI算力：索菱股份、浙江世宝、兴民智通、山子高科涨停，利通电子4天3板，工业富联涨停，紫光股份涨7.63%盘中封板，传智教育涨停。AI应用端反复走强，新开普、博彦科技涨停。中国银河证券研报指出，国产大模型Kimi K3已实现与多家国产算力平台Day 0极速适配，拉动国产超节点需求，进而带动服务器、交换机、光模块、液冷等产业链环节配套需求。
调整板块
通信设备板块跌1.98%领跌两市，其中CPO/光通信方向的中际旭创跌7.27%、新易盛跌5.29%，中际旭创当日成交额超675亿元刷新历史天量。国有大行板块跌1.67%，白酒板块跌1.53%，电力板块跌0.66%。上述方向中的科技硬件股在前期均有较大涨幅，CPO板块在8月4日单日涨超10%，当日出现回调。
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