中国机器人被美国下“狠手”了

中国机器人会被“一禁了之”吗？

作者 |魏 强

编辑 |卢旭成

据《财经》消息，美区时间7月28日，美国政府宣布，禁止进口中国新款机器人和电力逆变器，以防范美国人工智能供应链面临的国家安全风险，并推动关键产业回流美国。

作为落地执行单位，美国联邦通信委员会（FCC）当天就更新了《受管制清单》，新增两大类设备，禁止外国生产的机器人（含人形和四足）和电力逆变器。新措施自公布之日起生效，但仅适用于尚未推出的新款型号。

中国驻美国大使馆当即呼吁，美政府应听取中美两国工商界客观理性的声音，停止抹黑和威胁制裁中国企业，中国将“针对任何实质损害中方利益的行为采取一切必要措施”。

（美国联邦通信委员会（FCC）更新的《受管制清单》，图源：FCC）

消息传出后，《物理AI大观》马上向国内头部机器人企业智元询问受影响情况，没有收到正面回应。

咨询公司Omdia 2026 年 1 月 9 日发布的《通用具身机器人市场雷达》报告显示，2025年全球人形机器人出货量约1.3万台，智元（5168台）和宇树（4200台）等、优必选（1000台）中国企业出货量排TOP6（还有乐聚机器人、众擎机器人和傅利叶），占89%的市场份额。美国公司Figure AI和特斯拉排第七和第九。

作为头部企业，宇树和智元的机器人在美国销售情况如何？据宇树的招股书，2022年-2024年其境外收入占比超55%，美国是其营收最大的海外市场。不过到了2025年1-9月，其国内营收占比超过了60%。

宇树美国合作伙伴ToverlifeAI（客户集中在科研教育领域）首席执行官David Schulhof曾在接受媒体采访时透露，每月约有100台中国制造的人形机器人发往美国近1000家客户（包括高校、研究机构及AI 创业公司）。

智元机器人合伙人姚卯青曾对外透露，2026年上半年，海外收入已占智元总收入的近20%。他还提到，未来要集中资源突破北美、欧洲、日韩三大高端市场，海外收入占比更高。

背靠中国成熟的供应链，人形机器人的成本已从早年的 20 万美元降至3-5 万美元。凭规模优势，宇树G1海外售价低到1.6万至2.16万美元。

号称要做全球最大机器人企业的特斯拉在第二季度财报中披露，其弗里蒙特工厂已开始安装特斯拉机器人Optimus的第一代产线，但量产时间延迟至2026年底。首批机器人主要进入“Optimus Academy（擎天柱学院）”收集训练数据和开发新功能，2027年底才开始对外销售，目标售价是2万美元/台。另一家美国明星机器人企业推出的机器人Figure 03 预估售价2 万 -3 万美元/台。

《物理AI大观》此前采访过多位投资人和从业者，大家一致认为中国在机器人供应链上有绝对的优势（本体制造），且背靠全球最好的开源大模型生态（千问、智谱、Kimi等大脑赋能），有全球最丰富的使用场景（教育、展会、工厂等），因此具身智能赛道涌入巨量资本和一批最优秀的创业者。

IT桔子数据显示，2026年上半年，中国具身智能领域发生322起融资，金额达935亿元，是2025年同期的5倍；估值达百亿元的具身智能企业至少有23家，2025年只有3家。以智元、京东为代表的企业，已为中国机器人产业的爆发增长打造了数据、销售、售后维修等新基建。头部的机器人企业背后的投资方有国资和产业投资人（京东、比亚迪、美团等），不但为企业提供了充足的资金弹药，还提供了物流园搬运货物、汽车工厂拧螺丝、展会接待客户、药店卖药等具体落地场景。

（图源：腾讯深网）

尽管现在的机器人依然是遥控或针对特定场景进行强化训练从而实现某些能力为主，远没有实现像人类一样触类旁通的能力。

Open AI创始人萨姆·奥特曼（Sam Altman）在《Invest Like the Best》最新一期访谈中表示，“如果人类在这个世界上的角色就是当AI在云端的执行器，那就糟了。”他认为，机器人的ChatGPT时刻在未来两三年到来，它“是一种大多数人都能’哇‘出来的东西。不是说’我看了段视频，机器狗做了个很酷的动作‘，然后我还能勉强说服自己这不是什么大事。ChatGPT时刻有一个特征：你自己就能上手用。如果你能输入一个指令，机器人做了一个疯狂的事，你哪怕不在现场也能看到，我觉得那就会有一模一样的感觉：’天哪，它刚做了这事‘。"

显然，中国和美国的头部机器人企业都在为这个时刻的到来而努力，2026-2027年会是关键的年份，看谁最先跑到10万、100万甚至更高数量级的交付规模，谁在最高频的场景中跑通商业闭环。

《物理AI大观》认为，美国此时禁止中国新款机器人进入美国市场，是美国高校、科研机构和AI创业公司的损失，因为下一个十年是物理AI的十年，而自动驾驶、机器人是物理AI最重要的两个载体之一。这意味着美国上述机构如果要做物理AI实验和测试，可能买不到性价比极高、最新的中国机器人产品。

当然，特斯拉的机器人也有可能能快速量产和规模销售，但背后照样也离不开中国供应链企业的支持。据公开信息，拓普集团已被确定为特斯拉机器人下肢线性重载执行器（占整机BOM成本超过35%）的全球独家总包厂商，覆盖髋、膝、腰、踝全部行走关节以及灵巧手微型丝杠驱动组件。而谐波减速器、RV减速器由国内企业绿的谐波、双环传动等供货（性价比高，代替日本厂商），三花智控等核心零部件企业也出现在特斯拉的供应链名单中。如果特斯拉机器人能快速上量，也能带动中国机器人供应链的升级（如同当年带动中国新能源汽车产业链升级一样），一些中国供应链企业可能会到特斯拉美国机器人工厂去建厂。