上海
2026年7月30日早盘，农化制品、农林牧渔等板块涨幅居前，截至10:26，中证大农业指数强势上涨1.62%，成分股新乳业上涨6.67%，安琪酵母上涨5.29%，扬农化工上涨4.69%，安井食品，亚钾国际等个股跟涨。
中信建投证券指出，2026Q2乳制品板块基金持仓比例降至0.21%，超配比例归零，资金面已至底部区间。上游牧场受口蹄疫防控放开影响，淘牛数据超预期，叠加澳大利亚牛肉进口配额用尽、巴西配额过半，肉奶联动效应强化原奶周期向好逻辑。6月奶牛存栏环比再降2.2万头，原奶产量增速同步放缓，供需持续趋紧。三元等乳企启动大型促销活动刺激消费，下游需求释放有望进一步支撑奶价企稳回升，牧场盈利弹性将优先显现。
开源证券指出，当前奶牛存栏持续去化，2026年二季度末全国荷斯坦奶牛存栏已降至579.4万头，尾部牧场补栏乏力叠加单产增速放缓，推动原奶供需格局改善。散奶价格在传统淡季逆势上涨，主产区收购价突破3元/公斤，合同奶价亦于7月实现同比转正，双信号共振确认周期拐点。
数据显示，截至2026年6月30日，中证大农业指数(399814)前十大权重股分别为盐湖股份、牧原股份、海天味业、温氏股份、藏格矿业、伊利股份、兴发集团、云天化、海大集团、东鹏饮料，前十大权重股合计占比52.69%。
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