上海
消息面上：1、地缘政治：据悉，伊朗与阿曼近期围绕霍尔木兹海峡及周边水域商业航运安排的谈判取得积极进展。美、布两油日内跌超7%。
2、炼化&聚酯：据CCF，截至7月中下旬，涤纶长丝产销继续放量，日内平均产销估算在150%附近。长丝产销放量、库存去化，下游订单与开机边际改善，原油顺畅传导带动PX、PTA、聚酯价差扩张，存货收益增厚。展望后续，机构认为，伴随Q3终端需求旺季的到来叠加下游补库逻辑的兑现，长丝盈利弹性有望得到充分体现。
3、锂电电解液: 电解液添加剂碳酸亚乙烯酯（VC）和六氟磷酸锂再度涨价。据百川盈孚数据，7月24日VC均价为20万元/吨，近一个多月涨幅超40%；7月27日，六氟磷酸锂市场价格小幅上涨，市场主流价格涨至10.3万元/吨，较昨日价格上涨0.2万元/吨。
4、半导体存储：今日国产DRAM龙头长鑫科技登陆科创板，带动半导体存储上游材料板块情绪显著修复，半导体电子特气、电子材料板块表现强势。核心受益方向为存储晶圆制造刚需材料，其中六氟化钨（半导体 CVD 核心前驱体特气）受益存储产能扩张逻辑明确。
5、行业新闻：财政部等三部门联合发文，自2027年1月1日起，在印刷、化工等8个行业试点征收挥发性有机物（VOCs）环境保护税。此举将增加相关企业的环保成本，从而带动VOCs监测设备和治理服务的需求。
机构指出，坚定看好三季度化工板块迎来长景气周期驱动下的估值修复行情。二季度化工企业盈利大幅兑现，但市场担忧三季度业绩环比下滑，该悲观预期已充分反映在股价中，不会扭转板块上行主线。行业供给收紧、竞争格局优化、国内企业抢占全球份额的长期逻辑不变，二季度景气并非未来两三年业绩高点。叠加油价波动缓和、下游旺季来临、行业低库存带动补库，化工品价差有望修复，多数细分三季度量利有望改善。当前板块估值处于历史低位，已消化短期业绩利空，长期景气与估值修复主线确定性更强。
截至2026年7月27日 15:00，中证细分化工产业主题指数(000813)强势上涨2.25%，成分股多氟多上涨9.99%，昊华科技上涨5.15%，恒逸石化上涨5.05%，新凤鸣，广东宏大等个股跟涨。化工ETF鹏华(159870)上涨2.22%，最新价报0.78元。
化工ETF鹏华紧密跟踪中证细分化工产业主题指数，中证细分产业主题指数系列由细分有色、细分机械等7条指数组成，分别从相关细分产业中选取规模较大、流动性较好的上市公司证券作为指数样本，以反映相关细分产业上市公司证券的整体表现。
数据显示，截至2026年6月30日，中证细分化工产业主题指数(000813)前十大权重股分别为万华化学、盐湖股份、天赐材料、巨化股份、多氟多、东材科技、藏格矿业、新宙邦、宝丰能源、圣泉集团，前十大权重股合计占比43.96%。
化工ETF鹏华(159870)，场外联接(A：014942；C：014943；I：022792)。
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