北京
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高盛将中际旭创目标价从1187元大幅上调至2581元，维持“买入”评级。
报告指出由三大核心因素驱动：
1、基于硅光技术的模块出货量增长，这主要受AI服务器机架部署加速的推动。
2、市场拓展，从传统的scale-out进一步延伸至scale-up。
3、产品组合的升级，向更高速度、更高附加值的产品迁移，带动了公司盈利能力的显著提升。
综上，高盛大幅上调了中际旭创2026至2028年的盈利预测，上调幅度分别为65%、108%和119%。2026至2028年营收预期分别为1236亿、2496亿和3340亿元人民币，净利润分别为384亿、801亿和1096亿元人民币。
行业方面，800G和1.6T光模块在2026年预计为3400万和2600万只，到2027年将增至4500万和4600万只，3.2T也将于2027年开始放量达到1300万只。
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