半条腿凉了

来源：市场资讯

（来源：猫笔刀）

凌晨躺床上看球，上半场有些无聊，中场休息的时候捧着手机睡着了。

突然耳朵边解说员大叫“恩佐！恩佐！”，我给吵醒了，比赛已经进行到80多分钟，阿根廷1:1扳平了英格兰。看台上的球迷情绪彻底沸腾，阿根廷又又又一次在悬崖边缘死里逃生。

我定了定神，从精彩回放里找到了之前错过的那个英格兰进球，是戈登传中抢点进的。结果切回直播不到一分钟，梅西精准传中，劳塔罗抢点头球破门，比赛第92分钟！

“劳塔罗立功啦！替补神兵，头槌破门！”

这剧情确实刺激，我这凑热闹的都看high了，这要是阿根廷和梅西铁杆球迷这一瞬间还不爽到飞起？太硬了梅球王，生死绝境连续两个关键助攻，如果这次世界杯阿根廷夺冠，我觉得梅西职业生涯的谢幕表演堪称华丽且伟大，甚至超过了1998年的乔丹。

目前这支阿根廷最大特点就是韧劲极强，他们一路磕磕碰碰，多次陷入绝境，但自从2022年夺冠后整支队伍就攒着一股劲，每逢劫难都是靠这股劲挺过来。

赛后英格兰队的教练被骂惨了，他在1:0领先时放弃进攻，全面龟缩防守的战术被质疑是比赛败笔。但图赫尔从小球队开始执教，一路纵横欧洲各大联赛，甚至还拿过欧洲冠军杯，他的执教逻辑就是领先了就防守。1:0的优势曾经有很多次被他守到了最后，当然也有翻车的记录。

我理解这就是炒股的“盈亏同源”，让你获得成功的体系，也有相应的系统性风险，运气不好认栽就完了。赌10次能赢6次的话，不要因为失败的那4次而自我怀疑，自我推翻。只不过炒股你可以把钱匀成10份去赌，世界杯半决赛也许这一生只有这一次。

今天是长鑫存储申购的日子，你们都没忘记操作吧。今晚我看到中签率已经出来了，0.4714%，我昨晚估算中签率区间是0.5-0.7%，比我算的下限还要再稍微低一些，说明这个股太热，又有一些增量资金来凑这个热闹。

我不知道现在摇号的规则有没有改，以前0.4%的中签率，就意味着有4个3位数的尾号，彼此间隔250。比如摇出来的第一个号是036，那另外3个号是286、536、786，这样的话要125万市值才能包中一签。但实际上0.47%的中签概率平均106万能中一签。

预期上市后市值在3万亿-3.5万亿区间，每中一签盈利小两万。对于普通散户来说这也算回一口血，至于回的这口血是从哪来的，就要后面几年慢慢去支付了。本质上我觉得长鑫存储是不值3万多亿的，你在行业景气巅峰的时候给30倍pe，等过几年周期过去了戴维斯双杀绝对无情。

我说这些也是打预防针，很多人摩拳擦掌等着上市后大干一场，如果是2万亿以下我觉得有炒作空间，提前透支的话值搏率就低了。

今天a股的ai硬件板块再度大跌。昨晚美股ai硬件回调，美光-8%，海力士-9%，闪迪-8%，今天白天开盘的韩股海力士跌了11%，这样的大背景你指望a股逆势而上不太可能。

国外跌，我们跌，境外股市有影响。国外涨，我们躺，a股国情不一样。

确实能在盘面上明显感觉到抱团资金在陆续出货，上半年被捧上天的ai硬件抛盘汹涌。美光最高1254美元，最新回撤到904了，机构对它年内目标价的均位数是1500出头，你要算的话有60%以上的空间。现在就是十字路口，你要么选择扛一波回调，等ai科技下半场行情，要么卖高补低，去传统板块补票上车。

中证500从高点9147回撤将近1200个基点，一手ic回撤24万，有点难受，但也就这样了，做投资不能总是回头看，老幻想着最高点全仓卖出就是搞自己心态。今天收盘中证500跌穿8000点，已经击穿我前几天画线的下轨。

本轮行情完犊子了吗？半条腿已经凉了，明后天如果奋起反击还能抢救一下，因为画线本身没那么精确，像3月份那波差一天两天是可以修复的，但要是再往下跌就不要自己骗自己了。本来还期待中证500能冲到10000点以上，终究还是做不到嘛。

1、澜起科技涉嫌半导体零部件价格操纵，被韩国检方突击搜查，不过这次不是故意针对中国企业，一同被查的还有日本的瑞萨电子，美国的rambus，这三家企业垄断了内存接口芯片，加起来市占率93.4%。韩国人怀疑这三家企业互相串联提高价格，薅韩国三星和海力士羊毛，所以要检查他们的内部文件、聊天记录之类的，如果发现要串价行为，后续就是巨额罚单。受此影响今天澜起科技暴跌16%。

中日美企业合伙坑韩国企业，这事要是真的也太逗了，说明体育啊科技啊没国界是假的，只有资本家是真没国界。

2、spcx昨晚最低到过132美元，击穿了135美元的发行价，马斯克的粉丝们也扛不住汹涌的抛盘。spcx这次上市只有5%的流通盘，从8月到12月会有将近45%的股份解禁，届时才是对信仰的真正考验。你是真的相信星辰大海，还是打着幌子搞赌博，年底就知道了。

3、台积电二季度利润7066亿新台币，换算过来大概1480亿人民币，没有海力士和三星那么炸裂，但也很牛逼了。同比增长77%，这么大规模的企业还能这个增速就很炸裂。而且相比存储的超级周期，台积电的护城河更安全，业绩也更有可持续性。台湾真的很厉害，2300万人口竟然能捣鼓出台积电和富士康这样的超级企业，要我说咱东亚文化圈天生就是做生意搞钱的好手，只要内部不折腾，政治不动荡，在蓝星肯定算优等生。

4、美国对晶体硅光伏电池发起反规避调查。所谓反规避调查，举例就是原先给中国加税的，中国企业为了逃避关税把厂子开到外面，绕道出口。这种被查实要补罚。中国的光伏，现在全世界都闻之色变。

今晚就这些吧，咱先不发射了，稳一手