上半年新能源汽车市场两极分化：比亚迪市场份额超过26% 多个合资品牌不足1%

当新能源汽车渗透率突破六成，比亚迪6月销量以22.45万辆横扫国内市场，吉利紧随其后狂飙突进——汽车产业电动化转型之路上，自主品牌已奠定统治地位。与此同时，曾经的市场“主导者”合资品牌，正经历前所未有的至暗时刻：有品牌新能源市场份额跌至0.1%、销量腰斩、明星车型哑火……中国新能源汽车市场的洗牌，比想象中来得更猛烈。

乘联分会最新数据显示，6月国内新能源乘用车批发销量达到148.1万辆，同比增长19.2%。值得关注的是，6月新能源汽车厂商批发渗透率已经达到62.8%的历史高位，较2025年6月提升13个百分点。

新能源汽车渗透率持续走高之下，市场竞争格局也在迎来深度重构。今年上半年，比亚迪在新能源批发销量的市场份额已经达到26.2%；多个合资品牌新能源批发销量市场份额都不足1%，一汽-大众的份额甚至仅为0.1%。

在智能化和电动化的市场竞争下，自主品牌呈现出“强者恒强”的态势，新能源赛道的分化态势日益明显。

自主品牌强势领跑

眼下，新能源汽车市场份额争夺战日渐清晰，形成自主品牌强势领跑、造车新势力阵营锋芒尽显、市场份额持续攀升的发展格局。

乘联分会数据显示，6月国内新能源乘用车零售突破2万辆的企业品牌有17家，仅有特斯拉为外资品牌。

其中，比亚迪以22.45万辆的月销量位居6月新能源品牌零售销量榜第一，与5月相比排名不变，其占据的市场份额也最大。根据乘联分会统计，今年上半年，比亚迪批发销量约为177.74万辆，占新能源市场份额的26.2%。

吉利汽车则以10.8万辆的月销量在6月新能源品牌零售销量榜排名第二名。今年上半年，吉利汽车新能源批发销量约为79.45万辆，占新能源市场份额的11.7%。

造车新势力同样锋芒毕露。乘联分会数据显示，6月造车新势力整体零售市场份额达到26.0%，同比提升6.5个百分点，增长势头突出；依托传统车企孵化而来的深蓝、极氪、奕派、极狐、岚图等“创二代”新能源品牌合计拿下18.5%的市场份额，同比上涨5.2个百分点。

其中，零跑汽车突围跻身榜单前列，6月销量约为7.24万辆，在6月新能源品牌零售销量榜中排名第三，较5月上升一位。今年上半年，零跑汽车批发销量约为35.65万辆，以“黑马”之姿成为新势力销量榜首，并占据新能源市场5.3%的份额。

在6月新能源零售销量排行榜中，上涨幅度最大的当属上汽乘用车，销量约为3.4万辆，排名提升四位；其次为奇瑞汽车，6月新能源零售销量约为3.6万辆，排名提升两位。

有观点认为，自主品牌依托本土化供应链、智能化研发迭代速度以及贴合国内消费需求的产品定义能力，已建立起短期难以逾越的先发优势。后续行业竞争重心将从单纯的份额抢夺，逐步转向供应链话语权、高阶智驾技术落地以及品牌高端化升级等更深维度的比拼。

多个合资品牌承压

与自主品牌、造车新势力在新能源赛道全线突围、份额持续走高形成鲜明对照，多家合资车企仍深陷电动化转型阵痛，在新能源赛道市场份额持续萎缩、话语权不断边缘化，多个合资品牌上半年新能源批发销量的市场份额甚至不足1%。与此同时，多款被各集团寄予战略厚望、承担品牌电动化破冰使命的核心车型，产品站位虽高但终端市场表现不及预期。

乘联分会数据显示，今年上半年，一汽-大众旗下新能源车型批发销量为7587辆，同比下滑54.8%，在国内新能源市场的份额仅为0.1%。

一汽-大众旗下ID.4 CROZZ作为品牌纯电转型开山之作，是德系大众模块化电动平台落地中国市场的首款主力SUV，肩负一汽-大众燃油基本盘之外开拓纯电市场的核心战略任务，但受定价、智能化短板制约，单月零售体量长期难以跻身主流新能源榜单。懂车帝数据显示，ID.4 CROZZ在6月销量为684辆，且今年以来的月销量均在三位数。

日系合资阵营同样面临类似困境。

乘联分会数据显示，一汽丰田今年上半年新能源批发销量约为1.12万辆，同比下滑8.3%，在国内新能源市场的份额仅为0.2%。具体来看，依托比亚迪电池与电控技术联合打造的丰田bZ3，是丰田在华首款主打家用市场的纯电轿车，被视作品牌下沉纯电市场的战略核心车型。据懂车帝统计，丰田bZ3今年2月销量一度下滑至156辆，4月回升至千辆。

不过，也有部分合资品牌已逐步校准转型节奏，走出差异化复苏路径。

乘联分会数据显示，东风日产今年上半年新能源批发销量约为4.33万辆，同比增长119%，在国内新能源市场的份额为0.6%。在新能源领域，除了去年上市的N7之外，东风日产在今年4月上市的NX8车型近日又推出NX8增程260Pro（限时权益价15.99万元），叠加燃油车主置换需求、多版本新车提振，NX8的近期销量逐渐攀升。

上汽通用也与东风日产走出了相似的曲线，今年上半年其新能源批发销量累计约为4.97万辆，尽管在国内新能源市场的份额为0.7%，但同比增长81.1%。

按照上汽通用披露的规划，未来三年，别克和凯迪拉克两大品牌将加速新能源转型。其中，别克至境E7已在4月上市，近期还推出了全新奥特能控温超快充技术，别克至境L7纯电版将首发搭载该技术。“（在新能源领域）我们要和所有的造车新势力、自主品牌早一天能够在一个牌桌上竞争。”上汽通用汽车总经理卢晓近日表示。

眼下，中国新能源汽车市场的阵营分化愈发清晰：自主品牌牢牢掌握赛道主导优势，造车新势力持续攀升，“创二代”品牌快速崛起，而合资品牌转型步伐相对滞后，市场存在感持续走弱。

有品牌开始复苏，更多的则仍在挣扎，但行业格局尚未彻底固化。

7月起，最严苛动力电池新国标正式实施，新能源汽车车船税优惠政策迎来调整，多重外部约束与导向政策将进一步搅动下半年新能源汽车市场生态。电动化这场“马拉松”，胜负未分。