广东
7月15日，计算机设备概念盘中下跌2.06%，相关成分股中，德明利（001309）下跌10.00%，福日电子（600203）下跌6.23%，华工科技（000988）下跌4.02%，南天信息（000948）下跌3.24%，盛视科技（002990）下跌2.97%。
消息面上，德明利公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为57亿元-65亿元，同比扭亏为盈。公司Q2净利润预计23.54亿-31.54亿元，Q1净利润33.46亿元，据此计算，Q2净利润预计环比下降5%-29%。
天风证券4月15日研报指出，Canalys预测2026年中国大陆AI PC渗透率将从2025年的34%提升至51%，AI PC正成为PC市场结构性增长的核心驱动力，其发展依赖于端侧专用AI芯片、操作系统及应用生态的协同演进，建议关注具备AI PC整机交付能力及核心零部件供应链优势的龙头企业。
国盛证券4月10日研报指出，AI算力需求持续扩张正加速推动服务器、PCB专用设备及智算中心配套设备升级，预计2025–2029年全球PCB专用设备市场规模CAGR达8.6%，其中高精度钻孔与先进曝光设备受益于HDI、类载板等高端PCB产能扩张，是AI硬件基础设施中确定性较高的设备投资方向。
相关个股：
德明利（001309），公司专注存储模组研发与闪存主控芯片设计，覆盖固态硬盘、嵌入式存储等四大产品线，具备自研主控、固件算法、AI场景适配的全栈定制能力；
华工科技（000988），国内光通信龙头，主营激光装备、光模块及传感器，全球首发1.6T LPO/LRO光模块，深度绑定华为并具备芯片到子系统全栈研发能力；
南天信息（000948），金融IT核心服务商，深耕银行核心系统、支付清算等领域三十余年，长期服务国有大行，拥有自主金融软件平台与高壁垒行业解决方案；
盛视科技（002990），智能视觉解决方案提供商，聚焦图像识别、智能监控等技术，在口岸通关、交通管理等政务安防细分场景具备定制化落地能力和先发优势。
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