上海
近日，总投资20亿元的高端化合物半导体衬底生产线项目在浙江衢州完成备案，项目由浙江先导微电子投建，建成后将打造国内规模领先的砷化镓、磷化铟单晶衬底智造基地，补足AI高速光通信上游核心衬底材料产能短板。磷化铟、砷化镓衬底是高速光芯片、射频器件不可或缺的基础基材，伴随AI算力集群扩容，800G、1.6T高速光模块需求持续爆发，上游高端衬底长期存在供给缺口，海外垄断制约产业链自主发展。本土规模化衬底产线落地投建，能够缓解上游材料供给紧张局面，完善光通信、射频芯片国产配套链条，有望推动半导体全产业链自主可控。
南方基金郑晓曦关注半导体产业链投资机遇。她管理的南方信息创新混合持仓聚焦科技自立自强，其2026年度一季报显示，其前十大重仓股中包括拓荆科技、北方华创、中微公司等拥有领先技术的国产半导体产业链龙头企业。另一只产品南方半导体产业股票则深耕半导体芯片产业，尤其是光刻机模块，其2026年度一季报显示，其前十大重仓股中包括奥普光电、茂莱光学等国产核心企业。
南方信息创新混合（A类：007490/C类：007491）
南方半导体产业股票发起（A类：020553/C类：020554）
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