湖北
周五刚割肉，周末暴涨13%
周五收盘，估计不少老铁盯着账户陷入了沉思：上午还在幻想财富自由，下午就砸成了“关灯吃面机”。科创50那根-5.53%的大阴线，把大家的周末的心情都跌没了。
正当大家准备销户去炒房的时候，周末芯片圈扔下了一颗“核弹”！这剧情反转得，比翻书还快。
一、韩国SK暴涨，美股直接看傻眼
美东时间周五，韩国存储巨头SK海力士在纳斯达克搞了个大动作。
本来以为就是个普通的上市，结果这哥们儿开盘直接“起飞”：发行价149美元，开盘干到170美元，收盘怒涨近13%，市值瞬间冲破1.22万亿美元！
更离谱的是，这次融资265亿美元，直接把当年阿里巴巴的纪录按在地上摩擦，成了外国企业赴美IPO的“天花板”。听说全球的机构投资者为了抢份额，那架势堪比国内春运抢票，超额认购7倍多。这就好比你去菜市场买五花肉，发现不仅涨价了，还得靠摇号。
二、CEO嘴炮无敌：“芯荒”要缺到下个世纪？
股价暴涨还在其次，最狠的是SK海力士CEO郭鲁正的“大嘴巴”。
老爷子直接放了颗卫星：2027年是史上最严重“芯荒”，这缺口得一直持续到2030年之后！
翻译一下就是：各位别指望降价了，现在的客户都是拿着现金来抢份额。连SK集团会长都补了一刀：这供需失衡，怕是要等到人类搞出“通用人工智能”那天才能消停。
这哪里是行业预测，这分明是给全球芯片股打了一针“百年陈酿的兴奋剂”。以后咱们用的电脑，可能都得叫“稀缺资源”了。
三、周五A股那波下跌，原来是“假摔”？
回头再看周五A股的暴跌，是不是觉得味儿变了？
当时大家还在恐慌Meta搞“算力出租”，担心巨头们省钱不买显卡了。现在看看SK海力士那边订单接到手软，才发现：哪有什么需求不足，分明是产能不够！
周五那波跳水，大概率是主力借着散户的恐慌，在车里“换座位”。毕竟7月9号刚暴涨过，不洗洗盘，怎么好接着奏乐接着舞？这哪是行情结束，这分明是“倒车接人”，只不过车速有点快，把不少人甩出去了。
四、重头戏：自家兄弟“长鑫”也要来了！
那边SK海力士在美股风头无限，这边咱们自家的DRAM龙头——长鑫科技，也要在7月16号（下周三）科创板申购了，募资高达295亿！
一边是全球存储霸主秀肌肉，一边是国产存储龙头登考场。
“海力士+长鑫”，这双剑合璧，信号意义太明确了。A股的存储芯片板块，龙头个股有行情没有结束，但，那些只会讲故事、没有硬技术的“伪芯片”公司，估计这辈子也见不到前期高点了。
五、万亿市值“选秀大赛”，谁能C位出道？
目前的亚洲万亿市值俱乐部，台积电、三星、SK海力士都坐稳了。咱们大陆虽然AI应用玩得溜，但在万亿市值的AI硬科技巨头这块，还是个空白。
不过，我们相信，未来2-3年，这个空白一定会被填上。我个人瞎蒙，种子选手大概有这么几位：搞流量的字节、腾讯、阿里；搞制造的中芯国际；还有搞存储的长鑫，以及搞算力的寒武纪。到底谁能率先破万亿，咱们拭目以待。
所以，后期总的原则是，重点关注那些真正有业绩、有技术、跟“存储”和“先进封装”沾边的硬货。至于那些纯炒概念的“阿猫阿狗”，反弹就是撤退的信号。请注意关注趋势巡航。
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侯利平：A0780616080001
深圳新兰德证券投资咨询有限公司
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