香港
7月9日，港股三大指数涨跌不一。其中，恒生指数跌0.70%，国企指数跌1.08%，恒生科技指数涨0.01%。
分板块看，大消费板块领跌，包括茶饮、航空、烟草概念、汽车、新消费概念、汽车经销商、互联网医疗、医美概念、节假日概念、食品、奶制品、体育用品等板块均下滑。其中，古茗（01364.HK）跌6.75%，毛戈平（01318.HK）跌7.77%，锅圈（02517.HK）、中国国航（00753.HK）、中国东方航空股份（00670.HK）、思摩尔国际（06969.HK）零跑汽车（09863.HK）等多股下跌。
消息面，伊朗宣布将大规模打击美军基地，国际油价飙涨，航司燃油成本恐继续承压。华泰证券指出，6月由于高油价以及淡季，航班量受限，且高频数据表现较弱。6月截至28日，国内航线含油票价同增11.5%（5月为同增19.8%），淡季燃油成本传导能力边际下降。同时2Q26整体来看，我国航司盈利或受较大冲击。
黄金、其他有色金属、铜业股均表现低迷。其中，灵宝黄金（03330.HK）跌5.52%，山东黄金（01787.HK）跌4.69%，紫金黄金国际（02259.HK）跌4.41%，中国宏桥（01378.HK）跌4.19%，洛阳钼业（03993.HK）、招金矿业（01818.HK）均跌。
消息面上，特朗普公开表态美伊停火状态已然终结，美军对伊朗目标实施进一步打击。按常理地缘冲突升温应利好黄金，但本轮金价却逆势下跌。关键在于油价飙升强化了通胀预期——WTI原油过去两个交易日涨幅接近10%，市场开始定价美联储可能被迫加息以压制通胀，而无息资产黄金在加息预期下吸引力骤降。
内房股、建材水泥股纷纷承压。绿城中国（03900.HK）跌4.41%，远洋集团（03377.HK）跌3.92%，中国金茂（00817.HK）、越秀地产（00123.HK）、亚洲水泥（中国）（00743.HK）、华润建材科技（01313.HK）、东吴水泥（00695.HK）、中国建材（03323.HK）等均遭遇下跌。
其它方面，短视频概念、SaaS概念、手游股、明星科网股等板块亦相继走弱。
涨幅榜上，存储概念、芯片股、功率半导体、光通信、PCB概念等AI相关板块集体回暖。其中，芯智控股（02166.HK）涨27.73%，兆易创新（03986.HK）涨21.75%，澜起科技（06809.HK）涨19.42%，中芯国际（00981.HK）涨10.22%，华虹宏力（01347.HK）、天数智芯（09903.HK）也录得显著上涨。
对于近期Meta拟出租部分算力的新闻引发市场对算力过剩担忧的问题，中信证券认为，算力过剩的担忧并不成立，本轮科技股调整更多的是一次近期全球流动性收紧环境下的资金去杠杆与再平衡过程，而非AI产业趋势发生逆转。
据统计，截至今年6月9日，A股市场已有至少20家PCB行业上市公司披露扩产计划，累计拟投资金额超过800亿元。而PCB企业的扩产热潮，正在持续兑现为设备企业的经营业绩。此外，近期光库科技、特发信息等多家光通信公司密集发布半年度业绩预告，业绩大幅预喜。
手机产业链概念股也表现活跃。其中，联想集团（00992.HK）涨7.71%，伟仕佳杰（00856.HK）涨6.59%，中兴通讯（00763.HK）涨6.47%，ASMPT（00522.HK）、建滔集团（00148.HK）跟涨。
此外，部分医药外包概念、生物医药概念等板块相继飘红。其中，凯莱英（06821.HK）涨5.30%，药明生物（02269.HK）涨3.93%，药明合联（02268.HK）、药明康德（02359.HK）等概念股上涨。
作者|瓶子
编辑|Lily
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