宠物狗看病赔了7万美元！北美宠物险市场全景：全年保费规模超61亿美元，医疗通胀下高理赔成常态

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作为全球最大的宠物保险市场，北美地区的行业走势一直备受关注。

近日，北美宠物健康保险协会（NAPHIA）发布了2025年宠物保险行业状况报告。

该报告基于2025年全年的行业数据，覆盖了美国和加拿大两个地区市场的保费规模、投保宠物数量、平均保费、区域分布，以及常见理赔疾病等核心维度。

2025年北美宠物险市场呈现出哪些新特征？增长的驱动力是否发生了变化？本文将结合NAPHIA的最新报告数据，进行深度解读。

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参保宠物总量逼近760万只：

美国和加拿大增速双双跌破个位数

饲养宠物的数量是宠物险市场整体规模的底层支撑。

根据NAPHIA数据报告显示，截止2025年，美国大约有8730万只宠物狗和7630万只宠物猫；加拿大大约有840万只宠物狗和890万只宠物猫。

从整体来看，得益于宠物数量的增加，北美宠物保险市场继续延续增长态势，但增速明显放缓，美国、加拿大两大市场均出现增速回落。

具体来看，2025年整个北美地区有超过760万只宠物投保，较去年同比增长8.4%。（猫和狗是北美地区宠物饲养的主流品种，因此其余种类的宠物投保数量不在NAPHIA的统计范围内。）

在美国，2021- 2025年受保宠物总数分别为397.8万只（宠物猫73万只，宠物狗324万只）、484.9万只（宠物猫96万只，宠物狗388万只）、567.6万只（宠物猫122万只，宠物狗446万只）、640.5万只（宠物猫151万只，宠物狗490万只）、698万只（宠物猫175万只，宠物狗523万只）。

其中宠物猫数量同比增长分别为32.9%、26.3%、23.5%、16.3%，宠物狗数量同比增长分别为19.7%、14.9%、9.8%、6.8%。

美国参保宠物数量

在加拿大，2021 - 2025年受保宠物总数分别为43.25万只(宠物猫9.7万只，宠物狗33.5万只)、50.86万只(宠物猫11.7万只，宠物狗39.1万只)、57.78万只(宠物猫14.1万只，宠物狗43.6万只)、61.93万只(宠物猫15.6万只，宠物狗46.2万只)、64.35万只(宠物猫16.9万只，宠物狗47.3万只)。

其中宠物猫数量同比增长分别为20.8%、20.6%、10.7%、8.2%，宠物狗数量同比增长分别为16.7%、11.5%、6.0%、2.4%。

加拿大参保宠物数量

不难发现，2025年美国和加拿大的受保宠物增速双双跌破个位数，其中加拿大的增速仅有3.9%，创下近六年来新低。

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总保费规模突破61亿美元，

加拿大平均保费远高于美国

在保费方面，NAPHIA的数据源来自于北美的30家主要宠物保险公司，这30家宠物保险公司约占美国和加拿大书面宠物健康保险费的99%，最大程度地确保数据的准确。

NAPHIA的数据显示，2025年北美宠物保险市场的有效保费为61.5亿美元，相较于2024年的51.5亿美元同比增长了19.4%，继续保持双位数的强劲增长。

北美宠物保险保费市场规模

在美国方面，2025年总计保费规模为56.8亿美元，相较于2024年的47.4亿美元、同比增长19.8%。其中，宠物猫贡献了8.8亿美元的保费、同比增长33.1%，宠物狗贡献了48亿美元的保费、同比增长17.6%。

虽然同比增长在逐年下滑，但作为北美宠物保险市场的绝对主力，美国拥有绝对的体量优势。

美国宠物保险保费市场规模

在加拿大方面，2025年总计保费规模为6.6亿美元，相比于2024年的5.83亿美元、同比增长了13.2%。其中宠物猫贡献了1.04亿美元的保费、同比增长18%，宠物狗贡献了5.56美元的保费、同比增长12.2%。

虽然加拿大在2025年仍然保持两位数的增长，但是创下了近五年的最低增速。这背后主要是源于加拿大宠物保险市场规模较小，且市场集中度高，因此受兽医费用高企，以及消费者支付能力下降等外部因素的影响较大。

加拿大宠物保险保费市场规模

接着我们看具体的宠物保险产品。NAPHIA主要将宠物保险产品划分为三大类，分别是嵌入式健康保险（覆盖疾病与预防护理的一体化宠物医疗险）、疾病保险、事故保险，三类产品定价差异巨大。

美国宠物保险平均保费情况

从美国宠物保险平均保费情况可以发现，嵌入式保险的平均保费要远高于疾病保险和事故保险的平均保费。

以宠物猫为例，2025年嵌入式保险的平均保费为859美元、疾病保险的平均保费为435美元、事故保险的平均保费为112美元。同时宠物猫的嵌入式保险平均保费同比增长了31.9%，增速水平远超其他产品。

这是因为嵌入式保险的保障范围比较广泛、深入，除了基本的疾病和事故保障之外，还包含了疫苗接种、早期筛查诊断、牙科护理等服务项目，这种全面的保障更符合宠物主日益增长的需求，同时高需求也给了保险公司更广泛定价的空间。

此外，宠物狗的事故保险平均保费仅为190美元、同比下降1.6%，是平均保费唯一降低的产品。

加拿大宠物保险平均保费情况

接着看加拿大宠物保险平均保费情况，可以明显发现，无论是宠物猫或是宠物狗，其平均保费水平要远高于美国。

以宠物狗的嵌入式保险为例，2023-2025年的平均保费分别为2117美元、2330美元、2623美元，连续三年超过2000美元大关，预计2026年将逼近4000美元大关。

这背后一方面是因为加拿大宠物保险市场体量远小于美国，市场高度集中，且市场竞争不如美国充分，保险公司在定价上拥有更强的话语权。

另一方面，近些年来加拿大的兽医费用与医疗成本不断上涨，且加拿大宠物保险产品覆盖的治疗项目要更为全面，因此持续上涨的成本最终都转嫁到平均保费上。

同时与美国类似，2025年加拿大宠物事故保险的平均保费也出现不同程度下跌。宠物猫事故保险的平均保费为212美元、同比下降4.4%，宠物狗事故保险的平均保费为251美元、同比下降6.9%

在宠物保险市场份额分布方面，美国排名前三的地区分别是加利福尼亚、纽约、佛罗里达，份额占比分别为18.1%、7.4%、6.2%；加拿大的市场份额分布则更为其中，前三名的地区分别是安大略、不列颠哥伦比亚省、阿尔伯塔省，份额占比分别为36.2%、23.1%、18.7%。

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高频理赔疾病数据：

单犬最高理赔金额达6.66万美元

理赔数据是宠物保险产品定价以及风控的核心依据。2025年NAPHIA完整披露了宠物猫、狗的相关高频疾病、年度高额赔付案例，更直观地印证宠物保险的风险兜底价值。

具体来看，宠物狗高发疾病主要包括中耳炎、皮肤问题、过敏、眼部和视力障碍、尿路感染等；宠物猫高发疾病主要包括牙齿疾病、呼吸系统、肾脏、关节炎、眼部和视力障碍等等。

在宠物狗年度高额理赔案例中，一只伯恩山犬因为未诊断的慢性疾病，赔付了6.66万美元，这笔赔付也是2025年整个北美地区金额最高的理赔案例。

在排名前十的赔付案例中，赔付金额超过6万美元的有2例，超过5万美元额有3例，超过4万美元的有5例。

在宠物狗年度高额理赔案例中，一只美国短毛猫因为癌症，赔付了5.16万美元。

在排名前十的赔付案例中，赔付金额超过5万美元的有2例，超过4万美元的有1例，超过3万美元的有4例，超过2万美元的有3例。

从NAPHIA的高额理赔案例可以发现，宠物重大疾病的诊疗成本动辄数万美金，普通家庭难以一次性承担，这也是北美地区养宠人群接受宠物保险的核心需求。

总结：回顾2025年北美宠物保险市场，几个关键趋势值得关注。

第一，保费市场规模持续扩容但增速放缓。2025年整个北美的宠物保险参保数量为760万只，保费规模破61亿美元，连续七年实现双位数增长，但是增速却连续三年回落，这说明市场已经有逐步转向存量阶段的迹象。

第二，产品结构正在升级。嵌入式保险计划的平均保费增速远高于其他产品，这说明宠物主越来越倾向于更全面、且具备预防性的宠物保险产品。这既是消费升级的体现，也为保险公司提供了产品创新的方向。

最后，对于中国宠物保险市场而言，虽然近些年发展迅猛，但是其渗透率、产品成熟度与北美市场还是存在明显差距，北美宠物保险市场的发展轨迹也为我们提供重要参考和借鉴经验。接下来保观也会持续关注北美宠物保险市场的发展趋势。

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