辽宁
【来源：中国证券报】
7月3日，日韩股市开盘走势分化。韩国综合指数开盘上涨1.2%，日经225指数低开0.08%。
截至北京时间8:22，日经225指数跌0.97%，报68064.39点，铠侠一度跌超9%；韩国综合指数跌0.48%，报7611.19点。韩国两大存储芯片巨头逆势拉升，三星电子涨超2%，SK海力士涨超1%。
隔夜美股方面，芯片股连续大跌。当地时间7月2日，费城半导体指数下跌5.44%，两个交易日累计跌超10%。个股方面，闪迪跌超14%，科天半导体跌逾11%，迈威尔科技跌近10%，应用材料跌逾7%，ARM跌逾6%，美光科技、英特尔均跌逾5%，超威半导体跌逾4%，阿斯麦下跌4%，高通跌逾3%。
芯片股的连续调整，或源于两家AI大模型公司的最新动作。
据中证海外资讯消息，Meta正在制定计划，通过向外部客户出售富余的AI算力和模型访问权限，与亚马逊网络服务（AWS）、微软Azure和谷歌云展开竞争。此后，又有消息称，Anthropic已开始自主研发AI芯片的早期工作，并与三星电子就潜在的制造合作进行了洽谈。
对于Meta，光大证券认为，Meta出租算力是资源优化手段，不改变中长期扩产规划。“这说明对外变现能力本身，已成为支撑Meta持续扩大AI投资的现金流保证。”光大证券研报称，从Meta管理层表态与实际硬件采购动作来看，对外出租富余算力本质是存量算力资产的效率优化，公司中长期持续加码AI算力的整体规划并未转向。
对于Anthropic，机构认为，自研芯片符合AI大模型公司的长期发展趋势。即便越来越多企业开始采用ASIC，仍然需要依赖先进制程制造、HBM、高速互连、先进封装以及数据中心建设，AI基础设施需求并不会因此消失，而是可能向不同环节重新分配。
（文中行情图片来自同花顺）
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