四川
6月30日，光模块CPO再启升势，锐捷网络20CM涨停，太辰光涨超9%，新易盛、中际旭创、天孚通信均涨超3%。热门ETF方面，重点布局光模块CPO的创业板人工智能ETF华宝（159363）涨近3%，交投领跑全市场AI主题类ETF，资金近五日累计加仓超4.2亿元。
展望二季度光模块业绩，广发证券表示，需求持续景气，供给端环比改善背景下，预测二季度龙头光模块企业及核心上游企业的业绩有望环比稳步增长。
从需求侧看，光通信市场随海外算力集群扩张、网络架构升级迭代、产品代际提升等多重因素需求，800G光模块出货，1.6T光模块出货加速放量。从供给侧看，二季度以PIC、DSP、激光器芯片、PCB、隔离器等上游核心环节的供应紧张已环比改善。整体来看核心物料紧缺程度将逐季度环比改善，甚至部分上游物料的紧缺情况在下半年有望全面缓解。
创业板人工智能ETF华宝（159363）及其联接基金（023407）重点布局光模块CPO龙头，标的指数“中际旭创+新易盛+天孚通信”含量约40%，是AI算力核心旗手。此外，创业板人工智能ETF华宝（159363）最新规模超80亿元，近6个月日均成交超9亿元，规模、流动性居双创AI赛道首位。
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