广东
周一市场探底回升，大盘4000点失而复得，跟昨晚文章预判的剧本一样，下跌的空间并不大。
今天风格切换，小登高潮后大跳水，盘中老登崛起，中登医药股涨停潮！
大家觉得，老登股的春天要来了吗？
接下来的走势，无非就三种：
① AI硬逻辑继续强势运行1～3个月，紧跟美股韩股。
②AI进入中级调整。换老登板块涨。医药，白酒，食品饮料，光伏，锂电池，汽车，等等。
③ AI板块和老登一起进入中级调整。
大家觉得剧本会往哪个方向走呢？
实际上，今天的走势，我更倾向于资金在玩跷跷板。
原因有两个，
一是季度末机构在调仓，一些风格飘移的资金要卖科技买回老登，现在已经是第二季度的最后几天，资金切换容易大起大落；
二是小登最近抱团太猛，有点惹众怒，今天其他资金六大门派围攻光明顶。
这里面创新药、医药暴涨，
主因是557个药品通过2026年基本医保药品目录初审；
并且近期多款创新药同日获批上市；
还有多家中国创新药企密集达成海外授权或战略研发合作等。
不过科技小登一部分表现也不弱，电子气体、半导体、硅材、存储都很强势，弱的是玻纤、光纤、pcb、cpo、玻璃基板，这些前期冲得猛，回撤也正常。
当然，这里我还是要坚定一下观点，金融，消费，创新药等这些轮动，还是属于超跌反弹的范畴。
持续性并不好，未来的重心还是要继续放在科技上。
聊几条重要的消息！
事件一：韩国彻底梭哈了！
韩国的Sk海力士，三星计划在未来10年合计将投入超过10万亿元，大力发展半导体、物理AI、AI数据中心等。
这是什么概念？
2008年我国为刺激经济投入了4万亿。韩国这次可谓是大手笔，举国之力梭哈！
这意味着对于存储、半导体等相关行业，景气度的持续时间可能会超过预期。
此前黄仁勋就讲过，Ai的基建还将持续数十年。能持续多久不好说，但至少在未来几年，行业的高景气还是毋庸置疑的。
在没有明显的ai泡沫破裂信号出来之前，建议还是要围绕着科技做文章。
事件二：老美消费者把SK海力士和美光告了！
晚间消息，美当地消费者和小型企业，对三星、SK海力士和美光涉嫌操纵内存价格并限制全球供应，提起集体诉讼。
原因是内存短缺和涨价，这个诉讼可能会让这些巨头赔偿一些钱。
晚上美光一开盘，疯狂跳水，证明这个事件还是有影响的，不过我发文前，已经收复了一点。
AI需求如此旺盛，厂家追逐更高端利润更高的产品也是常规操作，对整个行业不会带来大的负面影响。
事件三：DeepSeek算力接口涨价！
DeepSeek官宣V4正式版7月中旬上线，高峰时段 API价格翻倍！
这意味着华为昇腾届时也正式大规模量产了，明天华为相关概念应该会有一定表现了。
此外，今晚我国教育发展“十五五”规划出台，里面提到要推进人工智能全学段教育。
最后，AI的宏大叙事仍在持续，而站在趋势的风口里，投资的赢面也容易高一些。
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