河北
来源：市场资讯
（来源：天天的理财日记）
今天创新药无敌了，恭喜站在创新药的朋友吃肉！
点点赞！下午给咱科技的朋友拉一拉！吸一吸！
先说一下CPO吧，这两天通信板块大跌，又出现了很多声音，什么高低切，什么CPO历史大顶，什么业绩不行，机构提前跑路等等。
好多人又怕个不行，其实没必要。周四的时候这个板块还是新高的，满打满算才跌了两天。
现在怕的应该是前两天刚从老登割肉，重仓追进去的人。现在两头挨打，等他们割肉就好了。
对于科技没有先手的，半导体设备一直在涨，存储芯片一直在涨，上个周的cPO和pcb也一直在涨。我给的建议就是在涨了这么久以后，你没有先手就不要去追，实在忍不住就建个底仓。
那对于这部分朋友，现在cpo调整对你来说是不是机会？不要只敢追涨，跌下来又不敢补了。
对于重仓有盈利的，我也说了拿不住就t，因为总会调整。那既然没有t，就是长期看好了，才跌两天就拿不住了么？
今天评论区有个人问，创新药和恒生科技大涨，是不是行情反转了，要不要再接回来。我没记错的话他上周把药割了来了cpo，我就想问，这样怎么可能赚大家得了钱？说得再难听一点，大家很多时候赚的就是这部分人的钱。
对于CPO，我觉得逻辑没有丝毫的改变，也没有小作文传的英伟达压价。出货量也在一直增加，目前也并没有业绩不好的消息。
那就是筹码博弈了，一方面现在月底了，过段时间就要发二季度的持仓了。相信大家也能感觉得到，养基宝每天估值和实际差不少，这就是出现了基金漂移的情况，目前看到的是一季报的持仓，在这三个月时间里很多基金做了调仓。而为了防止被查，会在二季度月底调回来，那就是把cpo卖掉，后面再接回来。现在很多板块都配了cpo，没办法，不报团收益就跑不过同类。
第二点就是cPO 和pcb确实涨太多了，有的基一年涨500%，每次调整不深，一个大跌后就反包，很多人追进来。那狼来了的故事就会出来，这次多调整一点也正常，别只关注一两天。
下面是人工智能和存储芯片的利好消息，拿不住的就看一下，提振一下信心，还是拿不住就卖了吧，放过自己。
省流：今天止盈科创50，这一波吃了小20个点，全部转到国产算力里了。调仓2w航天和2w机器人定投到三件套。
存储和半设今天也可以t一点哈，一直在涨，调整起来力度不会比cpo小。没先手的还是不建议追。
今天继续➕国产算力，大家应该都感觉到了，现在AI发展得太猛了，尤其是各种大模型和智能体一爆发，对算力的需求简直是指数级往上涨。而且现在各家大厂砸钱投资AI是越来越狠，再加上国家“东数西算”工程在稳步推进，还有国产替代的硬性指标在后面护航，政企在搞智算中心的时候，采购国产硬件的比例也在一步步提高。可以说，现在的国产算力行业，把“需求爆发”和“国产替代”这两大红利都给吃透了，迎来了双重利好。
Pcb：继续定投一下pcb，长期产业逻辑完好，依然是AI算力核心主线；周五下跌是半年末机构兑现利润+两条谣言带来的情绪杀跌，不是周期见顶。周末英伟达否认了对cpo和pcb压价，中报预增确定性比较强。
存储芯片：苹果向美方申请采购长鑫存储DRAM芯片，用来对冲美光涨价带来的成本压力。一旦审批落地，国产存储将切入全球消费电子龙头供应链，长鑫上游供应链直接受益，存储涨价+国产替代逻辑再度强化。
半导体芯片：今天继续定投国证芯片，国证半导体芯片是芯片+设备，产业链均衡，相对单纯的设备。上次定投的时候就好多人说高了，结果涨了15%，确实不是啥好买点，一直创新高不给机会上车，所以就定投了，长期看好。后面跌了也会继续上车。
继续定投一点中小盘，趁着回调继续加一点，周末一堆利好，但是持仓里的cpo和pcb继续大跌，我觉得主要还是前期涨多了，太多人进来了，主力资金在中报业绩前洗盘。什么时候追进来的人忍不了割了才继续拉升。海外算力链不受过低干扰，长期看好，调整不好说这两天会不会结束，所以建议分批补仓。
创新药：今天全场最靓的仔，把科技吸干了创新药指数已经从底部反弹了15%了，这波就是超跌反弹+中报业绩比较好，除了AI硬件和涨价板块，医药和锂电也属于业绩很好的板块。恭喜坚持重仓创新药的朋友，回了一口大血，这钱赚的一点不眼红。
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