福建
兄弟们！极致抱团行情又回来了，资金再次聚焦算力硬件方向
PCB、CPO、MLCC、液冷等细分方向强势上涨。但这个方向迎来强势补涨。
没错！就是液冷
液冷服务器概念持续拉升，南芯科技、胜蓝股份等20CM涨停，淳中科技涨停，欧陆通涨超12%，依米康、强瑞技术、腾龙股份、宁波精达跟涨。
为什么液冷液开始这么猛了？核心驱动在于渗透率和价值量纷纷上升。
5月底，摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，液冷方面，Vera Rubin服务器机架将采用全液冷设计（无风扇），每机架总散热内容价值（不含旁挂CDU）约为7.21万美元，较GB300的约6.46万美元增长约12%。
与此同时，6月9日，研究机构伯恩斯坦（Bernstein）也发布了英伟达Rubin平台拆解报告，这个更猛，直接把液冷的价值量提升了3倍。
伯恩斯坦的拆解报告表示，GB200单机柜液冷系统价值量约为5.1万美元，而Rubin单机柜液冷系统价值量提升至15.8万美元，增幅超过200%（约3.1倍）。
液冷价值量的提升意味着液冷产业链各环节的价值量将显著受益。
从产业链来看，液冷产业链主要分为上游零部件、中游集成与服务器制造、下游应用三大环节。当前液冷服务器的主流是冷板式液冷服务器。
上游核心零部件包括：包括冷却液、CDU（冷量分配单元）、快速接头（UQD）、液冷板、Manifold（分配器）、电磁阀、管路等。占总成本的60-85%。其中，液冷板、快接头、CDU、管路阀门、冷却液分别占32%、28%、25%、10%、5%。
根据赛迪顾问的数据显示，2025年中国液冷数据中心市场规模已达159.8亿元，同比增长45.2%。未来三年市场将进入加速放量阶段，市场规模将从2026年的232.5亿元增长至2028年的470.4亿元，实现翻倍以上增长。
国信证券进一步预测，2030年全球服务器液冷总体市场空间将达535亿美元，CDU（冷量分配单元）、冷板等重点部件的市场空间有望超千亿元人民币。
因此，具备液冷上游核心零部件液冷板、快接头、CDU三大成本占比最大的核心产品的公司无疑是最大的受益着。
目前如接头的龙头英维克、CDU龙头科华数据等涨幅很大，那么有没有CDU或者快接头核心公司中处于低位的。
经过深度梳理和挖掘，还真挖掘到一家，现在把这家公司的核心优势梳理出来供大家参考学习。
首先，公司是江苏无锡国资委旗下，不锈钢多级离心泵龙头，冲压焊接多级离心泵领域产销量国内第一，已布局液冷领域。
其次，公司围绕数据中心冷却场景构建的“泵+CDU+系统”全场景解决方案，核心聚焦于液冷循环泵与冷量分配单元。公司近期已推出体积更小、渗漏量极低的NSY机械泵，并向部分客户送样，同步研发大功率屏蔽泵，预计三季度出样机，争取年内实现量产；公司产品在数据中心液冷方面已形成“一次侧”与“二次侧”布局。
第三，公司液冷产品已经打入北美供应链。公司将液冷业务列为“十五五”战略规划的核心赛道；北美全资子公司TIGERFLOW 2026年一季度数据中心业务整体订单同比增长约45%，公司正在加速推进液冷泵产品的UL认证以导入北美市场。
第四，公司业绩持续稳定增长，公司2026年一季度实现归母净利润8085.94万元，同比增长21.16%。机构预测，2026年净利润 2.94 亿元，较去年同比增长24.49%。
第五，公司股价近5元出头，市值百亿左右，典型的中盘低价股，游资机构最爱，关键主力资金已在底部抢筹超5亿元。在资金延续抱团算力硬件下，公司股价有望迎来上涨。
声明：本文引用官方媒体和网络新闻资料，如有错误，请以最新信息为准。本文梳理内容均为当下市场主线热点，逻辑再好，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非无动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
