北京
来源：滚动播报
（来源：财闻）
AI需求担忧缓解，半导体行业景气度预期转向供应紧张逻辑，催化产业链上涨。
截至6月11日13点20分，上证指数跌0.28%，深证成指跌0.38%，创业板指跌0.50%。
ETF方面，科创芯片ETF易方达（589130）涨1.02%，成分股杰华特（688141.SH）、中船特气（688146.SH）涨超10%，安集科技（688019.SH）、成都华微（688709.SH）、盛美上海（688082.SH）、芯源微（688037.SH）、中科蓝讯（688332.SH）、芯动联科（688582.SH）涨超5%，中科飞测（688361.SH）、富创精密（688409.SH）等上涨。
消息方面，摩根士丹利指出，英伟达削减Vera Rubin机架内存配置并非AI需求降温，而是DRAM供应短缺加剧的体现。基于供需持续紧张的判断，该机构大幅上调了半导体行业收入预测。这一观点缓解了市场对AI需求减弱的担忧，并将行业景气度预期转向供应紧张逻辑，直接催化了存储芯片及半导体材料等产业链个股的集体上涨。
国投证券表示，全球高性能PI薄膜的研发与制造技术主要掌握在美国、日本和韩国的企业手中，美国杜邦、日本宇部兴产、日本钟渊化学以及韩国SKPI等厂商合计占据全球80%以上的市场份额。相较而言，国内PI薄膜行业整体起步较晚，技术水平与国外巨头存在明显差距，且规模普遍偏小，在高性能PI薄膜领域的市场占有率较低。在我国产业结构升级与关键材料国产化进程不断推进的背景下，高性能PI薄膜的进口替代市场空间巨大。近年来，国家相继出台相关发展规划与指导目录，将PI薄膜列为“关键战略材料”，并多次纳入国家“关键战略材料”目录。同时，政府补助力度逐步加大，支持国内企业加快高性能PI薄膜的研发与生产。展望未来，在政策的有力支持下，我国PI膜行业有望实现快速发展，国产替代进程有望加速推进。
国盛证券表示，全球半导体产业已进入“后摩尔时代”，2nm制程量产加速与GAA架构广泛应用，对硅片单晶品质、缺陷密度、几何精度等指标提出了更高的技术要求；叠加下游晶圆厂扩产等因素，硅片产能匹配需求迫切。国内龙头凭借深厚技术积淀与前瞻性产能布局，已突破核心技术门槛，构建起全尺寸产品矩阵与稳定客户生态，有望进一步扩大市场份额，释放业绩弹性。建议重点布局已实现高端硅片技术突破、具备规模化产能且深度绑定全球头部晶圆厂的国内龙头企业。
科创芯片ETF易方达（589130）一键布局科创板芯片产业龙头，成长性优势凸显。
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