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当前AI算力基建的物理底座，已沿着产业链逐步传导至建材需求端。从数据中心建设到配套电力设施，从电子布到特种玻璃，建材正在被重新定义为AI基础设施链条中不可或缺的一环。
在AI算力浪潮驱动下，建材板块正经历从传统基建向数字基础设施核心组件的价值跃迁。当前AI算力投资扩张，作为AI服务器PCB的底层材料，高端电子布的需求增长较为清晰，而供给持续紧张，价格有望进一步上涨。此外，AI资本开支快速增长拉动半导体全产业链需求和数据中心建设浪潮。全球存储、先进制程加速扩产增加了洁净室建设需求，而数据中心作为大型基建工程，对水泥、结构件、特种玻璃等建材带来长期需求。
在部分高景气领域需求驱动影响下，建材板块基本面提前改善的品种，主要包括三个方向：一是受益AI浪潮，有望迎来全新成长曲线的玻纤和新材料等公司；二是需求见底、集中度提升趋势明确的部分行业；三是盈利底部向上，具备独特的竞争优势或业务模式的公司。
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