6月5日,稀土永磁概念活跃,龙磁科技(300835.SZ)涨幅超13%,华宏科技(002645.SZ)触及涨停,银河磁体(300127.SZ)、大地熊(688077.SH)、九菱科技(920505.BJ)、横店东磁(002056.SZ)、天和磁体、宁波韵升(600366.SH)等跟涨。
消息面上,国投证券研报指出,AI高容MLCC爆发推动高纯氧化镝成为必备原料且无成熟替代,2027年AI-MLCC将新增镝需求1500吨,占全球年供给3500吨近四成,叠加原有高性能永磁需求,重稀土已进入紧平衡周期,涨价预期升温。
普通MLCC无需氧化镝,而AI服务器与800V车规高容MLCC需掺杂1%~2%高纯氧化镝以稳定介电性能,配方不可替代。村田、三星电机等全球龙头高纯镝库存仅支撑1个月满产,叠加国内出口管控收紧,全球抢镝态势加剧。
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