吉林
1. 兆易创新（603986）——国产存储设计绝对龙头
核心技术：NOR Flash全球第二（市占约18–19%）、国内第一；参股长鑫存储，布局利基DRAM、3D NAND及HBM，全品类覆盖。
存储芯片“总龙头”，NOR Flash全球前三，绑定长鑫，AI端侧存储放量。
修正补充：2026Q1净利14.61亿元（同比+522%），毛利率57%+；车规级NOR进入特斯拉、比亚迪供应链；128层3D NAND良率达90%。
2. 澜起科技（688008）——DDR5/HBM接口芯片全球龙头
核心技术：DDR5内存接口芯片全球市占40–45%，主导DDR5标准；HBM3接口芯片送样英伟达，AI服务器算力刚需。
DDR5“守门人”，每根内存都要“过路费”，AI服务器核心受益。
修正补充：深度适配海光、龙芯CPU；CXL控制器研发中；专利壁垒极强，国产算力生态关键卡位。
3. 北京君正（300223）——车规级存储全球龙头
核心技术：车规SRAM全球第一（市占29%）、车规DRAM全球第二（市占15%）；工业/车载高可靠存储壁垒极高。
车规存储“隐形冠军”，军工+汽车电子双高增。
修正补充：收购ISSI后技术完整，验证周期长、客户粘性强；AIoT边缘计算存储放量。
4. 江波龙（301308）——企业级SSD与模组龙头
核心技术：企业级SSD国产第一、全球第三；PCIe5.0、NVMe2.0适配AI服务器；自研主控，UFS 4.1能力。
A股存储模组一哥，AI服务器硬盘主力供应商。
修正补充：FORESEE品牌全球独立模组第五、Lexar消费级第二；2026年企业级订单同比+200%+。
5. 国科微（300672）——SSD主控与信创存储龙头
核心技术：国内最早自研SSD主控（28nm→12nm）；信创SSD市占领先；工业级/车规级主控通过认证。
国产SSD主控开拓者，信创+数据中心双轮驱动。
修正补充：AI服务器低功耗SSD方案落地；与长江存储颗粒深度适配，国产化率高。
6. 德明利（001309）——存储主控芯片黑马
核心技术：国内少数自研闪存主控并量产上市；覆盖U盘、SD、eMMC主控；打入三星/美光供应链。
主控芯片“卡脖子”突破者，填补国产空白。
修正补充：AIoT、安防、车载主控放量；2026年主控芯片营收同比+120%+。
7. 普冉股份（688766）——低功耗NOR/EEPROM细分龙头
核心技术：超低功耗NOR Flash（SONOS工艺）；TWS耳机、AMOLED屏显全球主流供应商；EEPROM国产第一。
小而美“低功耗王者”，消费电子国产替代先锋。
修正补充：车规级NOR通过AECQ100；2026年AIoT订单饱满，毛利率稳定45%+。
8. 佰维存储（688525）——嵌入式与车规存储一体化龙头
核心技术：NAND+DRAM全流程布局；eMMC/UFS/SSD/模组一体化；车规级AECQ100认证。
嵌入式存储实力派，AI端侧+车载电子高景气。
修正补充：与长江存储、长鑫存储深度合作；2026年AI PC、车载存储订单爆发，亏损收窄、拐点明确。
仅供参考，不代表投资建议！
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