重庆
一、核心判断（3条）
- AI进入Agent时代：从生成式转向自主执行任务，实用化AI已落地。
- 新经济范式：Token=新资产，数据中心=Token工厂，算力效率为王。
- 英伟达定位升级：CUDA 20年构筑壁垒，从芯片公司→AI基础设施总包商。
二、硬件：推理革命（2大平台）
- Blackwell（2026量产）：Oberon机架、NVLink 72，主力商用算力。
- Vera Rubin（新一代推理旗舰）
- 架构：NVLink 144（机架）/576（光学扩展）。
- 融合Groq LPU：推理性能↑35倍，能耗/成本↓50倍。
三、软件：OpenClaw（智能体OS）
- 定位：智能体时代的Linux，开源热度超Linux 30年。
- 能力：任务拆解、工具调用、子智能体调度、资源统筹。
- 变革：SaaS→AaaS（智能体即服务），80%传统应用交互被颠覆。
- 安全：NeMo Claw+Open Shield双层防护。
四、物理AI：规模化落地
- 智能驾驶：比亚迪、吉利等入局，年产能1800万辆，迎ChatGPT拐点。
- 机器人：ABB、库卡合作；Omniverse仿真训练，2026为人形机器人商业化元年。
- 全栈覆盖：唯一支持语言/视觉/图形/生物/机器人全领域AI模型 。
五、台湾产业角色
- 全球AI算力枢纽：本地算力需求“火箭式”增长。
- 开发者红利：AI编程次数2025年5亿→2026年14亿（近3倍）。
- 软件机遇：Agent AI带动工具需求，利好软件生态，非威胁。
六、时间节点
- 2026：Blackwell量产、Vera Rubin商用。
- 2027：全球AI算力市场≥1万亿美元。
- 长期：铜缆+CPO并行，NVLink扩容，AI工厂与Agent生态全球化。
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