湖北
吹爆了 今天还能疯吗
昨天市场再现冰火两重天的行情，大盘虽然狂欢，但大部分人的账户在挨打，两市还有超过半数个股是下跌的，真是有人星夜赴考场，有人辞官归故里。拥抱科技天天吃肉，夜夜销魂；持有老登以泪洗面，日不能寐。这就是A股的魔幻现实！
原因就是两市有5000多只个股，垃圾股太多，资金无法辨别真伪，只有选择我能看懂的、有产业趋势背书的那一小撮。
以前大家说的确定性等于：低估值 + 高股息 + 大而美；但现在，在全球AI竞赛、半导体国产替代、算力军备竞赛的大背景下，真正的确定性变成了"产业趋势能见度"——订单看得见、产能在扩张、业绩在验证。
这就是为什么半导体、光通信、先进封装们享受着流动性溢价，而传统大消费、旧周期趴在地上，即便动态市盈率已经不高，但资金也不愿多看一眼。不是它们"没有价值"，而是市场在当下给它们的定价锚，是"增长可见度"，不是"账面便宜"。
所以，现在老登都开始转向科技，那么科技还能继续疯吗？我们认为科技股的行情有望继续延续，但热点会切换。
目前的市场热点主要在芯片，半导体，昨天半导体量能只有5753亿元（软件不同，量能统计不一样），是缩量创出了新高。重点是两市量能只有3.2万亿，也就是半导体的量能占比大盘量能的近18%，这里要注意一个数字，就是这个比值一旦突破20%，就是板块阶段见顶，比如上次商业航天板块量能占比大盘量能21%，随后再也没有看见商业航天疯狂了，当初商业航天也是被定义为国之重器！
所以，我们认为芯片，半导体的行情可能还没有结束，但调整随时会到来，高点也随时会出现，一旦资金从芯片、半导体出来，其它科技股就有机会，这就是一琼落，万物生吧！
一、韬（τ）定律被吹爆了
昨天韬（τ）定律横空出世，刺激了芯片半导体全线大涨，晚间重要官媒再次打卡发文：《半导体迎来“韬（τ）定律”，中国定义将改写世界》。
这个“韬（τ）定律”，就是让芯片不再硬拼尺寸，而是通过“逻辑折叠”技术压缩信号传输时间，为国产芯片找了一条新的追赶之路。开启“换道超车”新纪元 ！
华为也说了，预计到2031年，基于韬(τ)定律的高端芯片晶体管密度将达到1.4纳米制程的同等水平。当然，光靠华为肯定不行，现在就看整个产业链、生产链的配合了。
对A股市场来说，利好堆积的时候，大家还是要小心见到高点。
二、宇树科技科创板IPO将于6月1日上会，拟募资42.02亿元。
继长鑫科技上会以后，现在宇树科技准备上会，冲击“人形机器人第一股。后期还有长江存储、超聚变等科技股排队。短期对即将上会的公司相关板块还有炒作，但上市以后就要小心利好兑现了，这样看，科技股的行情还有持续2-4个月。
三、其它消息：
1、消息人士：美伊就资产解冻问题达成谅解。中东问题大概要告一段落了，对资本市场当然是利好；
2、全球最大铝土矿生产国计划下月推出出口管制措施。利好有色板块；
3、单日涨跌可达±60%！韩国将上市三星电子及SK海力士杠杆ETF。说明韩国对存储还有信心！让大家继续疯狂玩！
昨天大盘放量大涨，晚间消息面偏暖，今天大盘有望继续冲高，看4200点附近的压力了，请注意关注趋势巡航。上午十点视频聊股市。
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