北京
阅前提示：本文仅为市场观察记录，不构成任何投资建议；文中观点仅代表个人立场，投资有风险，入市需谨慎。
美股，韩股，港股都不开盘的一天，中国科技股走出了“舍我其谁”的气势和节奏。
做科技股真的累啊，上周四学Miniled，光互联技术大厂纷纷加码；周五学Rubin，拆机报告引燃了价值量暴增环节；今天中午又要猛猛学一波“韬定律”到底利好啥，饭都来不及吃。
学不完，根本学不完。
韬一韬，你也可以哈哈笑。
做科技股也很轻松，不需要操心“什么时候会高低切”，“什么时候地产能复苏”“什么时候年轻人开始喝白酒”“什么时候恒科能起飞”。
捞不完，根本捞不完。
套一套，你也可以嗷嗷叫。
周末的老股民，期待着海峡进展带飞有色和新能源，期待着安全生产带飞煤炭，期待着打击跨境炒股带飞券商，结果呢，资金依然在科创和创业，海外与国产，半导体和算力之间疯狂轮动，一点没有外溢到其他板块的意思。
白酒：本来滴水不漏的计划，执行的滴水不剩
恒科：允许一切流走，但也请给我留一点
老登：吃一堑吃一堑吃一堑....吃吐了
今天的新股民：现在的行情像极了爱情，见一个爱一个，爱一个忘一个；若你痴痴恋一个，怕是要一身绿意。
最近听了两个基金经理的路演，恰恰讲出了科技和非科技这种割裂的二元结构下，投资人内心的冷热。
一个基金经理说：
“今年很有意思。我从去年就看牛市，创业板创新高，上证到过4200点一一可我们的基金却亏了10%多，这是我职业生涯从未遇到过的，一次真正的考验。”
另一个基金经理说：
“我们从2023年开始，彻底放弃对宏观贝塔的执念，系统性迭代针对AI浪潮的研究和布局，招聘的所有研究员行业延伸至全球，要求能直接对外海外研究机构，全面拥抱AI”
这让我想起2022年，一位基金经理说：
“现在买股票，要么承担宏观风险，选那些强宏观的品种，等待政策降临，或者大面积出清后手里的依然是赢家；
要么承担估值风险，选那些弱宏观的品种，看起来已经完全脱离估值的边际，一旦拉估值翻倍起步，一旦杀估值腰斩起步。所谓既没有宏观风险又没有估值风险的东西，寥若晨星。”
高估值和低估值，高波动和低波动，强动量和强反转，早在2022年就开始分道扬镳。
消费基金经理转型的转型，投降的投降，撤退的撤退；
科技基金经理新高的新高，翻倍的翻倍，限购的限购。
光并不会均匀的照亮每一个人，有人站在光里，就有人站在阴影里。
强者恒强的定律在全球范围内都成立。3月底以来，美国动量因子连续八周上涨，仅一周回撤。
硅谷投资客说，现在人工智能最小的故事都比医药最大的故事要大，个股的阿尔法，在产业的贝塔面前，不值一提。
尘世如潮人如水，只叹江湖几人回。
不过是，韬逃讨套。
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