上海
2026年5月22日早盘，通信设备、光通信模块、CPO概念涨幅居前，截至10:52，国证通信指数强势上涨1.71%，成分股国盾量子上涨10.27%，天孚通信上涨6.46%，光库科技上涨6.04%，联特科技，中天科技等个股跟涨。
开源证券指出，通信板块当前估值处于历史偏低水平，2026年AI“虹吸效应”显著，全球算力共振趋势明确。国内以字节、阿里、腾讯为代表的科技巨头正进入AI算力大规模投入期，重点看好光模块、光纤、液冷、国产AI及卫星五大主线，其中1.6T光模块或迎放量元年，硅光技术加速落地，液冷渗透率随英伟达及国产算力芯片出货提升而大幅增长。
行业动态方面，思科已将FY2026全年AI基础设施订单目标从50亿上调至90亿美元，并加码硅光投资；Tower Semiconductor与最大硅光客户签订13亿美元晶圆合同锁定2027年产能；同时烽火锐拓发布全球最大规格光纤预制棒，单根可拉制2万公里光纤，标志我国实现完全自主研发。
数据显示，截至2026年4月30日，国证通信指数(399389)前十大权重股分别为中际旭创、新易盛、天孚通信、亨通光电、中兴通讯、中天科技、中国移动、中国电信、信维通信、光迅科技，前十大权重股合计占比56.64%。
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场外投资者可以通过通信ETF嘉实联接基金（019072）布局AI变革下的光通信投资机遇。
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