特朗普掀起的暗潮

上周，特朗普来访问，13号晚上到，15号中午离开，有9小时的直接面对面互动。访问后没有正式的联合声明，所以资本市场在周五有波动。

但是，没联合声明不等于中美什么都没有谈成，特朗普能来就说明有的谈，只不过具体谈成了什么很隐晦。

先看全世界最关心的经贸。

综合16号我们商务部的答记者问以及17号美国白宫的答记者问，这次中美在经贸领域达成了5大共识，原文有点长，我帮朋友们简化一下：

• 关税继续谈；

• 中美建立谈判机制有事只吵不动手；

• 中美农业贸易（互相放开出口、我们买美国牛肉禽肉、承诺3年定量买）

• 部分商品相互减税；

• 中美航空合作（中国买波音飞机、美国卖发动机、开放国产飞机适航认证）

正如我在上周二的文章中预测的，中美在大问题上只能打出个结果，但是在小细节上有很大合作空间。美国谈判最大底气是其身为世界第一大消费市场的议价权，再加上在外贸问题上蛮不讲理的特朗普，我们能和美国达成现在这种一换一的交易实属不易。

买农产品和买飞机是我们的固定需求，用买东西换来美国在贸易战上的退缩（用标准做借口阻止我国农产品进入美国市场；用航发阻挠我们大飞机产量；用适航证明阻止我们大飞机进入世界市场）在我看来超值。

这里有个阴谋论，有观点认为美国在谈判时把中期选举拿上谈判桌倒逼我们为美国的稳定买单，现在特朗普确实有在输掉中期选举后走极端的倾向，加上在伊朗受挫也确实让走极端从猜想慢慢变成现实。

但是有中期选举做威胁还谈出现在的结果，那只能是特朗普现在急切需要在经济找突破。当然，我们也是美国稳定的受益者。

再看政治上。

综合15号我们外交部的答记者问以及17号美国白宫的答记者问，这次会谈在政治上的成果是中美建设性战略稳定关系，也就是：合作为主的积极稳定；竞争有度的良性稳定；分歧可控的常态稳定；和平可期的持久稳定。

注意，这是我们自己对中美关系的定义，美国有自己对中美关系的定义，但是特朗普这次是认可了我们定下的基调。

证据就是特朗普在14号的晚宴上格外清澈，这是特朗普从25年上任以来在外交领域从来没有表现出的状态。他在演讲中强调中美友谊（里面甚至有不少很冷门的知识点，这篇演讲稿的主笔相当懂中国），都表现出特朗普现在不想对抗想合作的态度。

很明显，在中美多次正面对抗后，特朗普现在意识到至少26年不是谈中美对抗的时候。

体现到国际政治上，特朗普在回美国后接受采访时特别强调了台海稳定；在美伊谈判中在核问题上松口，允许伊朗保留一处核电设施。

先说台海问题。表面上美国对台海有两个不同口径，一个是特朗普在接受采访时自己说的白话，一个是17号白宫记者会上白宫官员的官话。

特朗普的表述是美国不会用美国的资源支持台独分裂；而白宫的官话是美国坚持一个中国原则，且反对任何改变台海现状的行为。

两方的意思看似天壤之别，实际上是一个意思，特朗普在说他任上台独不会把美国带坑里，白宫在给特朗普找补让特朗普表现的更有进攻性一点。

当然，民进党和赖清德也只能装聋作哑，毕竟台独这一意识形态是民进党一方唯一的工具。至于美国的其他区域盟友，比如菲律宾，从俄乌冲突开始就应该意识到美国不是个好老大，现在还跟着美国鞍前马后那说什么也没用。

再说中东战争。特朗普在伊朗问题上的底线就是伊朗不能拥核，整个三月美以伊都在对轰，伊朗靠着无人机火箭弹导弹封锁海峡已经达到了大于核弹的效果。

所以伊朗在4月初的谈判中已经把核武拿出来当筹码打，现在换成美国把核问题拿出来当筹码打。

这里不用我废话朋友大概率都知道核问题不是美伊谈判的死结，美伊谈不出结果是因为打不出结果，伊朗打不疼美以，美以打不疼伊朗。

特朗普在核问题上松口代表访问中他被我们说服，他最终还是承认这仗打不下去也拖不下去。

这里插一句，特朗普给了福特号航母战斗群最高等级荣誉嘉奖，然而福特战斗群在这次中东战争中表现并不好，还有故意堵厕所和烧洗衣房的嫌疑，所以嘉奖是来平息一线作战部队怨气。

如果一线部队的怨气大到只能靠超规格的名誉来压，说明美军一线部队被打怕了，同时现在的美军还是没从阿富汗走出来。

这不等于中东战争马上能谈出个结果，相反我判断中东至少还要维持现在的对抗环境到6月底。

另外，估计特朗普会在5月底或6月在俄乌冲突上也有大让步，就看泽列斯基到时候怎么接招了。

现在，特朗普同时在东亚和中东做战略收缩，可能在东欧也做战略收缩（或者说特朗普无所谓东欧死活），但是，特朗普在拉美问题上异常高调，特别是古巴。

现在可以肯定，如果特朗普这次只能从伊朗狼狈出局，那古巴就必然是下一个委内瑞拉。

这里插一句，虽然我真心讨厌“精神配得上苦难”这句话，但是委内瑞拉现在的表现确实证明其发展不起来是有原因的。

综合特朗普从15号离开北京到现在的所有表现，我判断特朗普现在优先解决中期选举的问题，为了中期选举他可以在关税问题上进行一定的妥协（一换一交易）。

而在国际上，我判断特朗普准备暂时在东欧、中东和东亚收缩，先稳住拉美后花园，再从中东和东欧抽身，最后打中美对抗。

影响到我们日常生活上，就是整个26年国际资本市场必然出现大波动，且传统的避险选项也不再奏效，如果您真的确定自己在干什么，那祝您浪里捕鱼愉快，要是您不清楚在干什么，那您最后在今年保持谨慎。

我们下篇见，再会。

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