科创200ETF鹏华(588240)交投活跃，存储迎来涨价潮，光模块再迎爆发

今日科创200走势震荡，消息面上，半导体全产业链迎来涨价潮，1、存储涨价潮：据集邦咨询，2026年Q1通用型DRAM合约价环比暴涨90%-95%，Q2预计续涨58%-63%；NAND闪存Q1合约价环比涨55%-60%，Q2预计涨幅高达70%-75%。此外，2026年全球九大云服务提供商(CSP)资本支出上修至8300亿美元，年增长率从61%提升至79%。2、巨头抢货SK海力士：全球科技巨头正竞相向韩国存储大厂SK海力士抛出“橄榄枝”，纷纷提出投资为其新建生产设施并出资为其采购昂贵生产设备，只为抢先锁定存储芯片货源。3、TI近日再度向客户发出涨价通知信，预计7月1日起，调升所有订单与出货价格。

此外，光模块需求再迎爆发：1、美股光模块巨头Lumentum总裁兼首席执行官迈克尔·赫尔斯顿表示，公司的订单已经排到2028年，因为连接GPU集群所需的组件的需求增长速度已经远远超过了供应的生产速度。2、英伟达与光通信材料龙头康宁达成长期战略合作，英伟达斥资5亿美元购入康宁认股权。合作反映全球光纤光缆需求旺盛，MPO等跳线需求远超市场预期，进一步印证2026年是光入柜内、scaleout的重要产业趋势节点，将大幅提升光互联全线产品需求。

医药方面，5月12日，恒瑞医药与全球制药巨头百时美施贵宝（BMS）正式达成全球战略合作及许可协议，恒瑞将4个自研肿瘤/血液学项目及共同研发的5个创新项目（除大中华区外）全球权益授权给BMS；同时，拿下了BMS的4个免疫学项目在大中华区的独家权利。

中信建投证券指出，2026Q1，公募基金通信行业持仓市值占比9.8%，创新高，主要持仓集中在光模块光器件、光纤光缆板块。北美四家CSP厂商公布一季报，持续加码资本开支。北美四大云厂商2026Q1合计资本开支1316亿美元，同比增长70.25%，预计2026年总资本开支7100亿美元（中值测算），且预计2027年依旧能看到高增。持续看好后续AI的发展，维持对北美算力产业链和国产AI算力突围的长期看好。

截至2026年5月12日13:50，上证科创板200指数(000699)成分股方面涨跌互现，联瑞新材领涨12.39%，力芯微上涨8.79%，天承科技上涨8.03%；华特气体领跌10.20%，卓易信息下跌7.91%，金宏气体下跌7.90%。科创200ETF鹏华(588240)最新报价1.89元。

流动性方面，科创200ETF鹏华盘中换手20.93%，成交5850.84万元，市场交投活跃。拉长时间看，截至5月11日，科创200ETF鹏华近1月日均成交5683.47万元。

科创200ETF鹏华紧密跟踪上证科创板200指数，上证科创板200指数从上海证券交易所科创板中选取市值较小且流动性较好的200只证券作为样本。上证科创200指数与上证科创板50成份指数、上证科创板100指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。

数据显示，截至2026年4月30日，上证科创板200指数(000699)前十大权重股分别为长光华芯、腾景科技、德科立、炬光科技、杰普特、嘉元科技、精智达、伟测科技、鼎通科技、聚和材料，前十大权重股合计占比19.43%。

科创200ETF鹏华(588240)，场外联接(A：023926；C：023927)。

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